SAN CARLOS, Califórnia - A Vaxcyte, Inc. (NASDAQ: PCVX), uma empresa de vacinas em estágio clínico, lançou uma oferta pública de US$ 1,0 bilhão em ações ordinárias e warrants pré-financiados, conforme divulgado hoje pela empresa. Os subscritores também terão uma opção de 30 dias para adquirir até US$ 150 milhões adicionais em ações ordinárias.
Essa movimentação ocorre enquanto a Vaxcyte continua desenvolvendo vacinas contra doenças bacterianas, incluindo suas principais candidatas VAX-31 e VAX-24, que visam prevenir a doença pneumocócica invasiva. A oferta está sujeita às condições de mercado, e não há certeza quanto à conclusão ou aos termos da oferta.
Um grupo de instituições financeiras, incluindo BofA Securities, Jefferies, Leerink Partners, Goldman Sachs & Co. LLC, Evercore ISI, Guggenheim Securities e Mizuho, está gerenciando a oferta como coordenadores conjuntos.
Os títulos oferecidos fazem parte de uma declaração de registro de prateleira arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) em 24 de maio de 2024, que se tornou automaticamente efetiva após o arquivamento. O suplemento preliminar do prospecto e o prospecto que o acompanha estarão disponíveis no site da SEC.
O foco da Vaxcyte está na criação de vacinas conjugadas de amplo espectro e novas vacinas proteicas para prevenir ou tratar doenças infecciosas bacterianas. A abordagem inovadora da empresa utiliza técnicas sintéticas modernas, incluindo a plataforma de síntese de proteínas livre de células XpressCF™, para potencialmente melhorar a eficácia e a produção de vacinas.
O anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e tem como objetivo fornecer informações sobre as atividades financeiras da Vaxcyte e os esforços contínuos para combater doenças bacterianas por meio da inovação em vacinas.
Em outras notícias recentes, a Vaxcyte relatou resultados positivos de um estudo de Fase 1/2 de sua candidata a vacina pneumocócica conjugada, VAX-31. A vacina demonstrou critérios de imunogenicidade satisfatórios para todos os 31 sorotipos em doses médias e altas. As empresas de serviços financeiros BTIG e Jefferies aumentaram seus preços-alvo para a Vaxcyte para US$ 160 e US$ 129, respectivamente, mantendo as classificações de Compra após esses resultados promissores.
Além disso, a Vaxcyte nomeou John P. Furey para seu Conselho de Administração, que recebeu uma concessão de opção de ações não estatutária avaliada em US$ 800.000 e receberá uma premiação anual em ações no valor de US$ 450.000. Isso faz parte das recentes mudanças na estrutura corporativa da empresa.
A vacina VAX-31 da Vaxcyte também foi classificada como Outperform pela Mizuho, e a empresa planeja avançar o VAX-31 para um programa de Fase 3 para imunização de adultos até meados de 2025. Esses desenvolvimentos recentes refletem o progresso contínuo e as altas expectativas para a Vaxcyte na indústria de vacinas.
Insights do InvestingPro
À medida que a Vaxcyte, Inc. (NASDAQ: PCVX) embarca em uma oferta pública significativa, investidores em potencial e partes interessadas podem estar curiosos sobre a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a Vaxcyte possui uma capitalização de mercado de US$ 12,35 bilhões, mas com um índice P/L negativo de -24,32, refletindo a atual falta de lucratividade da empresa. Isso é corroborado por um lucro bruto negativo de US$ 75 milhões nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024.
As Dicas do InvestingPro revelam que, embora a Vaxcyte mantenha uma posição de caixa mais forte do que a dívida em seu balanço, os analistas têm preocupações sobre sua lucratividade. Dois analistas revisaram suas estimativas de lucros para baixo para o próximo período, e há um consenso de que a empresa não será lucrativa este ano. Apesar desses desafios, a Vaxcyte demonstrou um alto retorno no último ano, com um retorno total de preço de 52,09%.
Os investidores também podem encontrar segurança na liquidez da empresa, já que os ativos líquidos da Vaxcyte excedem suas obrigações de curto prazo. Isso pode ser um fator crítico para sustentar as operações e financiar pesquisa e desenvolvimento enquanto a empresa continua a inovar no espaço de vacinas. Para aqueles interessados em uma análise mais aprofundada, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em https://www.investing.com/pro/PCVX, oferecendo mais insights sobre as métricas financeiras e a posição de mercado da Vaxcyte.
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