A Vista Outdoor Inc (NYSE: VSTO) confirmou o recebimento de uma oferta revisada de aquisição da MNC Capital. A proposta, chamada de Indicação Final, sugere uma transação em dinheiro em que a MNC adquiriria a Vista Outdoor por US$ 42,00 por ação. O conselho de administração da empresa está atualmente a rever esta Indicação Final juntamente com a documentação fornecida pela MNC, concentrando-se particularmente nos acordos de financiamento.
A revisão do conselho está sendo conduzida de acordo com seus deveres fiduciários e sob o acordo de fusão existente com o Czechoslovak Group a.s. (CSG), que permanece em vigor. A Vista Outdoor continua a recomendar que seus acionistas votem a favor da adoção do acordo de fusão com a CSG na próxima assembleia especial. Ainda não foi tomada qualquer decisão sobre a Indicação Final da MNC.
Os consultores financeiros e jurídicos da Vista Outdoor, Morgan Stanley e Cravath, Swaine & Moore LLP, respectivamente, estão guiando a empresa nesse processo. Além disso, os diretores independentes da Vista Outdoor estão sendo assessorados pela Moelis & Company LLC e Gibson, Dunn & Crutcher LLP.
A Vista Outdoor opera como a empresa-mãe de mais de três dúzias de marcas na indústria de produtos esportivos e ao ar livre, incluindo nomes conhecidos como Bushnell, CamelBak e Federal Ammunition. O portfólio da empresa abrange dois segmentos, Produtos Outdoor e Produtos Esportivos, oferecendo uma gama de produtos de alta qualidade e orientados para o desempenho.
A consideração da proposta da MNC está ocorrendo em meio a um pano de fundo de declarações prospectivas da Vista Outdoor, que descrevem vários riscos, incertezas e fatores que podem influenciar os resultados reais da empresa. Estes incluem a pandemia COVID-19 em curso, interrupções na cadeia de suprimentos, volatilidade do mercado e os impactos potenciais da transação proposta com a CSG.
As informações sobre a Indicação Final e o processo de revisão do conselho são baseadas em um comunicado de imprensa do Vista Outdoor. A empresa não fez nenhuma determinação sobre a adequação da oferta da MNC ou das informações fornecidas no momento.
Em outras notícias recentes, a Vista Outdoor Inc relatou vendas totais notáveis no 4º trimestre de US$ 2,75 bilhões, com margens Ebitda ajustadas em 16,1%. A empresa está no centro das atenções devido ao acordo de fusão proposto pela MNC Capital Partners, oferecendo uma aquisição em dinheiro total a US$ 42 por ação, apoiada por aproximadamente US$ 3,2 bilhões em compromissos de financiamento. Em outros desenvolvimentos, a Vista Outdoor optou por manter seu acordo com a CSG para a venda do The Kinetic Group (TKG) por US$ 1,96 bilhão, apesar da oferta de aquisição levantada pela MNC Capital e de uma oferta retirada de US$ 2 bilhões pela TKG.
As empresas de análise atualizaram suas avaliações; Roth/MKM e B.Riley mantiveram uma classificação de Compra nas ações da Vista Outdoor, enquanto a Lake Street Capital Markets rebaixou a empresa de Buy para Hold. Estes são os desenvolvimentos recentes envolvendo Vista Outdoor Inc.
InvestingPro Insights
Enquanto a Vista Outdoor Inc (NYSE: VSTO) avalia a oferta revisada de aquisição da MNC Capital, investidores e partes interessadas estão monitorando de perto a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. Aqui estão alguns insights importantes com base em dados em tempo real e dicas do InvestingPro que lançam luz sobre a situação atual da empresa:
Dados do InvestingPro indicam que a Vista Outdoor tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 2,19 bilhões. Apesar de enfrentar um crescimento negativo da receita de -10,84% nos últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2024, a empresa demonstrou um retorno significativo na última semana, com um retorno total de 10,54%. Além disso, as ações da Vista Outdoor estão sendo negociadas perto de sua máxima de 52 semanas, a 95,94% deste pico, refletindo um grande aumento de preços nos últimos seis meses, com um retorno total de preço de 26,19%.
O InvestingPro Tips sugere que, embora a empresa não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas preveem que a Vista Outdoor será lucrativa este ano. Isso é ainda apoiado pelo alto rendimento dos acionistas da empresa e pela expectativa de crescimento do lucro líquido no ano corrente. Vale ressaltar também que os ativos líquidos da companhia superam suas obrigações de curto prazo, indicando uma forte posição de liquidez.
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