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LITTLETON, Colorado - A Vivos Therapeutics, Inc. (NASDAQ: VVOS), uma empresa de tecnologia e dispositivos médicos atualmente negociada a 4,98 dólares, anunciou acordos definitivos para uma oferta direta registrada de suas ações ordinárias, juntamente com uma colocação privada simultânea de warrants de curto prazo. De acordo com os dados do InvestingPro, embora a empresa mantenha mais caixa do que dívida em seu balanço, ela tem consumido rapidamente suas reservas de caixa. A oferta envolve a venda de 709.220 ações ordinárias a 4,935 dólares cada, visando arrecadar aproximadamente 3,5 milhões de dólares antes de taxas e despesas. Os warrants de colocação privada, exercíveis a 4,81 dólares por ação, poderiam gerar 3,4 milhões de dólares adicionais se totalmente exercidos. Este financiamento ocorre enquanto a empresa enfrenta desafios financeiros significativos, com a análise do InvestingPro mostrando um EBITDA negativo de 11,91 milhões de dólares nos últimos doze meses.
O fechamento da oferta está previsto para ocorrer em ou por volta de 24 de dezembro de 2024, sujeito às condições habituais de fechamento. A H.C. Wainwright & Co. atua como agente de colocação exclusivo para a transação.
A Vivos planeja alocar os recursos líquidos para capital de giro e propósitos corporativos gerais. A abordagem da empresa para tratar distúrbios respiratórios relacionados ao sono, como apneia obstrutiva do sono (AOS) e ronco, envolve tratamentos não cirúrgicos e não farmacêuticos. Seu método proprietário já foi utilizado para tratar mais de 47.000 pacientes em todo o mundo. Apesar das condições desafiadoras do mercado, a empresa mantém uma margem de lucro bruto saudável de 61,8%. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da VVOS, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro, que inclui análise detalhada e métricas de avaliação.
As ações ordinárias são oferecidas sob uma declaração de registro de prateleira que se tornou efetiva em 14 de fevereiro de 2022. O prospecto acompanhante e o suplemento do prospecto estarão disponíveis no site da SEC, enquanto os warrants e as ações subjacentes são emitidos em uma colocação privada e não são registrados sob as leis de valores mobiliários.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários. As informações são baseadas em um comunicado à imprensa da Vivos Therapeutics, Inc.
Em outras notícias recentes, a Vivos Therapeutics reportou um aumento de 17% na receita total para o terceiro trimestre de 2024, atingindo 3,9 milhões de dólares. Este crescimento foi impulsionado principalmente por maiores vendas de aparelhos e serviços Vivos, apesar de uma diminuição nas receitas de terapia miofuncional. As despesas operacionais da empresa diminuíram pelo nono trimestre consecutivo e o caixa disponível aumentou significativamente, de acordo com o CFO Brad Amman e o CEO Kirk Huntsman. No entanto, o prejuízo líquido para o terceiro trimestre de 2024 subiu para 2,6 milhões de dólares, principalmente devido a mudanças no passivo de warrants.
Em desenvolvimentos adicionais, a Vivos Therapeutics realizou sua assembleia anual onde os acionistas votaram em várias propostas-chave. Todos os seis candidatos a diretor foram eleitos para o conselho por um mandato de um ano que expira na assembleia anual de 2025, e o Plano de Incentivo de Ações Omnibus de 2024 foi aprovado. Além disso, a nomeação da Moss Adams LLP como empresa de contabilidade pública independente registrada para o ano fiscal que termina em 31 de dezembro de 2024, foi ratificada.
A empresa também está fazendo mudanças estratégicas em seu modelo de vendas e marketing, incluindo uma aliança com a Rivas Health, e planeja abrir dois locais adicionais em Denver até o final de 2024. Estas são parte dos esforços recentes da Vivos Therapeutics para melhorar sua estrutura de custos e crescimento de receita.
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