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DENVER - A Vox Royalty Corp. (NASDAQ:VOXR) (TSX:VOXR), cuja ação subiu mais de 68% no acumulado do ano, segundo dados do InvestingPro, concluiu sua oferta pública previamente anunciada, arrecadando aproximadamente US$ 63,25 milhões em receita bruta, anunciou a empresa de royalties de mineração na sexta-feira.
A empresa emitiu 17.094.750 ações ordinárias ao preço de US$ 3,70 cada, incluindo ações do exercício total da opção de lote suplementar de 15% dos subscritores. A oferta foi coliderada pela BMO Capital Markets, Cantor Fitzgerald Canada Corporation e National Bank Financial Inc. como coordenadores do livro de ofertas.
A Vox também confirmou que todas as condições foram atendidas para sua aquisição de um portfólio global de ouro de certas subsidiárias da Deterra Royalties Limited. A transação, anunciada em 23 de setembro, inclui dez ativos de offtake e royalties de ouro cobrindo doze minas e projetos em oito países: Austrália, Brasil, Canadá, Costa do Marfim, Mali, México, África do Sul e Estados Unidos.
A empresa planeja usar os recursos líquidos da oferta para financiar a compra deste portfólio, com a transação prevista para ser concluída ainda hoje.
As ações ordinárias da oferta estão listadas na Nasdaq Capital Market sob o símbolo "VOXR" e receberam aprovação condicional para listagem na Bolsa de Valores de Toronto sob o mesmo símbolo, sujeito ao cumprimento dos requisitos habituais de listagem da TSX.
A Vox Royalty se descreve como uma empresa de royalties de mineração focada em retornos, com um portfólio de mais de 60 royalties em seis jurisdições. Desde o início de 2020, a empresa anunciou mais de 30 transações separadas para adquirir esses royalties. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma posição financeira saudável com um forte índice de liquidez corrente de 4,34 e opera com níveis moderados de dívida, embora atualmente seja negociada acima de seu Valor Justo. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Vox Royalty, incluindo 8 ProTips adicionais, confira o InvestingPro.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Vox Royalty Corp.
Em outras notícias recentes, a Vox Royalty Corp. anunciou o preço de sua oferta pública a US$ 3,70 por ação, visando arrecadar US$ 55 milhões através da venda de 14.865.000 ações ordinárias. Espera-se que esta oferta seja concluída por volta de 26 de setembro de 2025, pendente as aprovações regulatórias necessárias. Além disso, a empresa executou um acordo para adquirir um royalty de 1,5% da receita bruta no projeto de minério de ferro Wyloo North na Austrália Ocidental por A$ 1,5 milhão, equivalente a aproximadamente US$ 1 milhão. Esta aquisição de royalty cobre as 15 milhões de toneladas iniciais de produção de minério de ferro do depósito Wyloo North, parte do Greater Western Hub da Fortescue Metals Group. Além disso, a Vox Royalty foi incluída nos índices Russell 2000® e Russell 3000®, com efeito a partir de 30 de junho de 2025. Estes índices representam as 4.000 maiores ações dos EUA, classificadas por capitalização de mercado. A participação nesses índices durará um ano.
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