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TORONTO - A Waste Connections, Inc. (TSX/NYSE: WCN), uma empresa norte-americana integrada de serviços de resíduos com capitalização de mercado de US$ 50,7 bilhões e negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de US$ 201,66, anunciou hoje planos para oferecer notas seniores sem garantia em uma oferta pública, sujeita às condições de mercado e outras. A empresa pretende utilizar os rendimentos líquidos da venda para pagar parte de seus empréstimos pendentes sob sua linha de crédito rotativo.
As notas, referidas como notas seniores, serão obrigações seniores sem garantia da Waste Connections. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente opera com um nível moderado de dívida, mantendo uma relação dívida-patrimônio de 1,09. A oferta está sendo gerenciada pela BofA Securities, JPMorgan, PNC Capital Markets LLC e Truist Securities, todas atuando como coordenadoras e subscritoras conjuntas.
Esta movimentação financeira ocorre após a empresa ter registrado uma declaração de registro efetiva junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 24.10.2024. As partes interessadas podem obter uma cópia do suplemento preliminar do prospecto e do prospecto base que o acompanha para a oferta através dos detalhes de contato fornecidos pelas respectivas instituições financeiras ou visitando o site da SEC.
A Waste Connections atende aproximadamente nove milhões de clientes residenciais, comerciais e industriais em 46 estados dos EUA e seis províncias no Canadá. A empresa, que gerou receitas de US$ 9,07 bilhões nos últimos doze meses com uma robusta margem de lucro bruto de 42%, fornece serviços que abrangem coleta, transferência e descarte de resíduos não perigosos, bem como recuperação de recursos através de reciclagem e geração de combustíveis renováveis. Adicionalmente, a Waste Connections fornece tratamento de resíduos não perigosos de campos petrolíferos e serviços intermodais para contêineres de carga e resíduos sólidos no Noroeste do Pacífico.
Os esforços ambientais, sociais e de governança da empresa são vistos como parte integrante de sua estratégia de negócios, com iniciativas voltadas para redução de emissões, aumento da recuperação de recursos e melhoria da segurança e engajamento dos funcionários. A análise do InvestingPro revela que a empresa aumentou seu dividendo por 9 anos consecutivos, com uma taxa recente de crescimento de dividendos de 10,5%. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Waste Connections, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.
O comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, que não são fatos históricos, mas sim as expectativas da empresa para eventos futuros, incluindo a potencial oferta e uso dos rendimentos. Essas declarações envolvem riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Waste Connections, Inc.
Em outras notícias recentes, a Waste Connections, Inc. reportou resultados do primeiro trimestre de 2025 que excederam as expectativas dos analistas, com lucro por ação ajustado de US$ 1,13 comparado aos US$ 1,08 previstos. A receita da empresa alcançou US$ 2,23 bilhões, ligeiramente superando os US$ 2,22 bilhões antecipados e marcando um aumento de 7,5% em relação ao ano anterior. A Waste Connections projeta receita para o segundo trimestre entre US$ 2,375 bilhões e US$ 2,400 bilhões, com lucro líquido estimado entre US$ 281,0 milhões e US$ 285,5 milhões. A Moody’s Ratings recentemente elevou a classificação sênior sem garantia da Waste Connections para A3, refletindo expectativas de forte desempenho operacional e fluxo de caixa estável. A analista da JPMorgan, Tami Zakaria, elevou o preço-alvo da firma para as ações da Waste Connections para US$ 230, citando o forte posicionamento de mercado e perspectivas de crescimento da empresa. A Oppenheimer manteve sua classificação de Outperform com um preço-alvo de US$ 216, observando o desempenho constante da empresa apesar dos desafios econômicos mais amplos. A administração da Waste Connections destacou atividade significativa de fusões e aquisições, esperando superar seu nível médio para o ano.
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