Na quarta-feira, o Wells Fargo atualizou sua perspectiva sobre o UnitedHealth Group (NYSE:UNH), aumentando o preço-alvo das ações para US$ 630, dos US$ 525 anteriores. A empresa manteve uma classificação Overweight nas ações, indicando confiança contínua no desempenho da empresa.
O segundo trimestre de 2024 foi descrito como tendo resultados mistos para o UnitedHealth Group. No entanto, as pressões sobre a sinistralidade médica (MLR) foram atribuídas a fatores que se espera que sejam temporários. O analista do Wells Fargo observou que, apesar dessas pressões, o potencial de desenvolvimentos positivos significativos em 2025 não pode ser negligenciado.
O novo preço-alvo é baseado em um múltiplo preço/lucro (P/L) futuro de 19,0, um aumento em relação ao múltiplo anterior de 17,0. Isso é calculado usando os próximos doze meses mais um lucro por ação (EPS) estimado de US$ 33,08. O múltiplo P/L escolhido se alinha com os intervalos históricos médios da empresa nos últimos 3, 5 e 10 anos.
O analista destacou a possibilidade de revisões positivas de lucros, uma vez que o consenso atual para 2025 prevê um crescimento de LPA ano a ano de 12%, um pouco abaixo da taxa de crescimento anual composta de longo prazo (CAGR) da UnitedHealth de 13-16%. Essa previsão é conservadora, considerando os ventos favoráveis de margem esperados nos vários negócios da UnitedHealth, incluindo Medicare Advantage e Optum Insight.
No momento do relatório, o Wells Fargo optou por não alterar suas estimativas anuais ajustadas de LPA para o UnitedHealth Group. A decisão reflete um equilíbrio entre os resultados mistos imediatos e o otimismo para o desempenho da empresa no futuro próximo.
Em outras notícias recentes, o UnitedHealth Group tem sido o foco de vários analistas. Baird manteve uma classificação Outperform e elevou o preço-alvo da empresa para US$ 640, citando confiança no desempenho e na avaliação da gigante da saúde. Da mesma forma, a RBC Capital também manteve uma classificação Outperform, aumentando o preço-alvo para US$ 615 depois que a recente divulgação de resultados da UnitedHealth mostrou um desempenho sólido, principalmente em seus negócios Medicare.
A Jefferies atualizou as ações do UnitedHealth Group de uma classificação de Hold para Buy Essa revisão é baseada nas expectativas de forte crescimento do Medicare Advantage com melhores margens até 2025.
A Truist Securities também elevou o preço-alvo de US$ 600 para US$ 640, mantendo uma classificação de compra após o desempenho robusto da UnitedHealth no segundo trimestre e reafirmou a orientação para o ano de 2024.
Esses são desenvolvimentos recentes e refletem a confiança dos analistas na capacidade do UnitedHealth Group de navegar pelas condições do mercado e manter sua trajetória de crescimento. No entanto, a empresa também enfrentou desafios, incluindo um escrutínio da Federal Trade Commission sobre suas estratégias de preços de gerenciamento de benefícios farmacêuticos e um ataque cibernético que comprometeu os dados privados de cerca de um terço dos americanos.
InvestingPro Insights
O desempenho recente e as projeções futuras do UnitedHealth Group (NYSE:UNH) chamaram a atenção de investidores e analistas. Com uma capitalização de mercado robusta de US$ 505,17 bilhões e uma relação P/L de 34,05, a UNH reflete uma presença significativa no mercado. A relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 é de 24,87, o que pode sugerir que a empresa está sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto, conforme observado em uma das dicas do InvestingPro. Isso se alinha com o preço-alvo atualizado do Wells Fargo com base em um múltiplo P/L futuro.
As dicas do InvestingPro destacam o histórico consistente de crescimento de dividendos do UnitedHealth Group, com a empresa aumentando seus dividendos por 14 anos consecutivos e mantendo o pagamento de dividendos por 32 anos. Isso é combinado com um rendimento de dividendos de 1,53% em meados de 2024, mostrando o compromisso da empresa em devolver valor aos acionistas. Além disso, as ações da empresa tiveram um forte retorno na última semana, com um retorno total de preço de 9,57% e impressionantes 15,15% no ano passado, sendo negociadas perto de sua alta de 52 semanas em 98,95% do preço de pico.
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