A Oppenheimer manteve sua posição positiva em relação à WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (NASDAQ: WSC), reiterando a classificação Outperform e o preço-alvo de 46,00 USD.
A firma espera que a empresa continue a aumentar seu EBITDA ajustado no terceiro trimestre de 2024, impulsionado por aumentos nas taxas de aluguel que devem compensar a queda no volume em relação ao ano anterior.
O analista observou que, embora as pressões cíclicas estejam moderando a trajetória geral de crescimento da empresa, o potencial de crescimento a longo prazo permanece inalterado. A WillScot está bem posicionada para capitalizar as oportunidades decorrentes das atividades de reshoring do setor manufatureiro e da alocação de fundos do projeto de infraestrutura.
Além disso, o crescimento das taxas de aluguel da empresa é apoiado pelos Produtos e Serviços de Valor Agregado (VAPS), que incluem itens de aluguel incrementais dentro de unidades modulares e de armazenamento.
Apesar dos atuais ventos contrários econômicos, o analista acredita que a queda nas taxas de juros poderia potencialmente impulsionar a atividade de construção já em 2025. As ações da WillScot estão atualmente sendo negociadas a 9,3 vezes o valor da empresa em relação ao EBITDA ajustado (EV/EBITDA) com base nas estimativas da Oppenheimer para 2025. Esta avaliação é notavelmente inferior à média histórica de quatro anos da empresa de 11,4 vezes o EBITDA ajustado estimado para os próximos doze meses (FTM).
Em outras notícias recentes, a WillScot Mobile Mini Holdings Corp. viu uma série de ajustes nas classificações dos analistas após o término de sua fusão planejada com a McGrath devido a desafios regulatórios.
A Baird manteve a classificação Outperform para a empresa, destacando seus fortes retornos a nível de unidade e alto rendimento de fluxo de caixa livre. Em contraste, a Barclays rebaixou as ações de Overweight para Equalweight, citando o negócio fracassado da empresa e suas implicações no desempenho futuro. A DA Davidson reiterou a classificação de Compra, expressando confiança no potencial da empresa para navegar pelos desafios de mercado existentes e capitalizar as perspectivas futuras.
Esses desenvolvimentos vieram junto com o anúncio do novo programa de recompra de ações de 1 bilhão USD da WillScot, indicando a confiança da empresa em sua posição financeira e compromisso em entregar valor aos seus acionistas. A empresa também relatou um desempenho sólido no segundo trimestre, com receitas aumentando 4% em relação ao ano anterior devido à forte demanda em vários setores. Apesar de uma diminuição nos inícios de construção não residencial afetando suas linhas de produtos de armazenamento e modulares menores, a WillScot gerou 121 milhões USD em fluxo de caixa livre durante o trimestre.
A WillScot revisou suas perspectivas para o ano inteiro, antecipando receitas mais baixas na segunda metade do ano, mas espera uma recuperação sequencial mais forte no quarto trimestre e crescimento recorde em 2025. A empresa está empreendendo iniciativas estratégicas que incluem uma redução de 15% no quadro indireto de funcionários, consolidação da marca sob WillScot, e investimentos em armazenamento com controle de clima e categorias Clearspan, esperando impulsionar o crescimento até 2025.
Insights do InvestingPro
A WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (NASDAQ:WSC) continua a demonstrar resiliência financeira e potencial de crescimento estratégico, como destacado pelos dados recentes do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de 7,72 bilhões USD e uma impressionante margem de lucro bruto de 55,08% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a saúde financeira da empresa parece robusta. Isso é ainda mais apoiado por uma sólida margem de lucro operacional de 24,75% no mesmo período, indicando uma gestão eficiente de suas operações.
Os investidores também podem achar notável o desempenho das ações da empresa, com um retorno total de preço de 5,29% em 1 mês e um retorno total de preço de 6,61% em 3 meses, apesar de um retorno total de preço de 6 meses mostrando uma queda de -9,61%. Esses números sugerem uma tendência positiva de curto prazo no movimento do preço das ações. Além disso, as Dicas do InvestingPro destacam que a administração tem comprado ativamente ações de volta e que os analistas estão prevendo lucratividade para o ano atual, o que pode ser um sinal de confiança no desempenho futuro da empresa. Para aqueles que buscam análises e insights mais detalhados, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a WillScot Mobile Mini Holdings Corp., que podem ser encontradas em https://br.investing.com/pro/WSC.
Dado que a empresa está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado de 41,98 e um múltiplo preço/valor contábil de 6,43, alguns investidores podem ver as ações como altamente valorizadas. No entanto, essas métricas também podem refletir as altas expectativas do mercado para o crescimento e lucratividade da WillScot, alinhando-se com a perspectiva positiva da Oppenheimer. Com o valor justo estimado pelos analistas em 45 USD e o valor justo do InvestingPro ligeiramente inferior em 44,74 USD, o preço atual de 40,99 USD sugere um potencial de alta para os investidores, considerando o posicionamento estratégico e as métricas financeiras da empresa.
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