Wix precifica notas conversíveis sênior de US$ 1 bilhão com vencimento em 2030

NOVA YORK - A plataforma de criação de sites Wix.com Ltd. (NASDAQ:WIX), que registrou um impressionante retorno de 11,47% na última semana e mantém uma capitalização de mercado de US$ 8,61 bilhões, anunciou na terça-feira a precificação de US$ 1 bilhão em notas conversíveis sênior com vencimento em 2030, ampliada da oferta anteriormente anunciada de US$ 750 milhões. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa opera com um nível moderado de dívida e alcançou um crescimento de receita de 13,04% nos últimos doze meses.

As notas sem cupom vencerão em 15 de setembro de 2030 e estão sendo oferecidas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. Espera-se que a transação seja liquidada em 11 de setembro de 2025.

As notas serão conversíveis a uma taxa inicial de 4,7509 ações ordinárias da Wix por valor principal de US$ 1.000, equivalente a um preço de conversão de aproximadamente US$ 210,49 por ação. Isso representa um prêmio de 37,5% sobre o preço de fechamento das ações da Wix de US$ 153,08 em 8 de setembro. Com um EBITDA de US$ 174 milhões e um índice de liquidez corrente de 0,81, a análise do InvestingPro indica que, embora as obrigações de curto prazo da Wix excedam seus ativos líquidos, a empresa mantém fortes métricas de lucratividade. Obtenha acesso a 13 ProTips exclusivos adicionais e análise financeira abrangente através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.

Em conexão com a oferta, a Wix realizou transações de opções com teto para reduzir a potencial diluição das conversões. O preço máximo foi fixado em US$ 267,89 por ação, um prêmio de 75% sobre o último preço reportado das ações da empresa.

A Wix estima receitas líquidas de aproximadamente US$ 977,3 milhões, ou US$ 1,12 bilhão se os compradores iniciais exercerem sua opção de comprar notas adicionais. A empresa planeja usar US$ 62,5 milhões para pagar pelas transações de opções com teto e aproximadamente US$ 75 milhões para recomprar cerca de 490.000 de suas ações ordinárias. Os recursos restantes financiarão propósitos corporativos gerais, incluindo recompras adicionais de ações e potenciais aquisições.

As notas serão obrigações sênior não garantidas da Wix, com prioridade sobre qualquer endividamento não garantido expressamente subordinado.

As notas e as potenciais ações subjacentes não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável.

Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa da empresa. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Wix, métricas de avaliação e perspectivas de crescimento, explore o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível exclusivamente no InvestingPro, parte da cobertura da plataforma de mais de 1.400 ações americanas.

Em outras notícias recentes, a Wix.com Ltd. anunciou seus planos de oferecer US$ 750 milhões em notas conversíveis sênior com vencimento em 2030, com opção para compradores iniciais adquirirem US$ 112,5 milhões adicionais em notas. A empresa também revelou uma expansão de seu programa de recompra de ações, adicionando US$ 200 milhões para potencialmente elevar a autorização total para US$ 500 milhões. Desde o início de 2025, a Wix já recomprou US$ 300 milhões de suas ações ordinárias. A CFRA elevou a classificação das ações da Wix para Compra, projetando um crescimento de receita de 14% para US$ 2,0 bilhões em 2025 e 13% para US$ 2,3 bilhões em 2026, com base em uma forte perspectiva de crescimento de receita. A Citizens JMP reiterou sua classificação de Desempenho Superior de Mercado para a Wix, apesar de reduzir o preço-alvo de US$ 250 para US$ 160, citando investimentos na Base44 como motivo para o ajuste. Esses desenvolvimentos refletem uma mistura de manobras financeiras estratégicas e sentimento positivo dos analistas em relação ao desempenho futuro da Wix.

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