Governo reduz contenção de gastos de ministérios em R$20,6 bi e vê cumprimento da meta fiscal este ano
SAN JOSE - A empresa de cybersecurity Zscaler, Inc. (NASDAQ:ZS), que entregou um impressionante retorno de 74% nos últimos seis meses e mantém fortes margens de lucro bruto de 77%, anunciou na segunda-feira sua intenção de oferecer US$ 1,5 bilhão em notas seniores conversíveis com vencimento em 2028 em esforços restritos para compradores institucionais qualificados. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa opera com um nível moderado de dívida e mantém um índice de liquidez saudável de 1,24.
A empresa também planeja conceder aos compradores iniciais uma opção de 13 dias para adquirir até US$ 225 milhões adicionais em notas, segundo comunicado à imprensa.
As notas serão obrigações seniores não garantidas com vencimento em 15 de julho de 2028, com juros pagáveis semestralmente. Sob certas circunstâncias, as notas serão conversíveis em dinheiro, ações ordinárias da Zscaler ou uma combinação de ambos, a critério da empresa.
A Zscaler pretende usar parte dos recursos para financiar transações de call com teto projetadas para reduzir a potencial diluição das ações ordinárias após a conversão das notas. O restante apoiará propósitos corporativos gerais, incluindo capital de giro, despesas de capital e potenciais aquisições.
A empresa espera realizar transações de call com teto negociadas privadamente com os compradores iniciais ou suas afiliadas, cobrindo o número de ações que inicialmente estarão subjacentes às notas, sujeitas a ajustes anti-diluição.
A oferta está sujeita às condições de mercado e outras condições, sem garantia quanto ao prazo de conclusão ou termos finais.
As notas e quaisquer ações emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
Em outras notícias recentes, a Zscaler tem sido o foco de várias atualizações de analistas após seu recente relatório de lucros e iniciativas estratégicas. O UBS elevou seu preço-alvo para a Zscaler para US$ 365, destacando o forte impulso da plataforma e maior confiança na trajetória de crescimento da empresa para o ano fiscal de 2026. O Wells Fargo elevou a classificação das ações da Zscaler para acima da média e aumentou seu preço-alvo para US$ 385, citando melhorias nos negócios da empresa e um crescimento projetado de 20% nos faturamentos até o ano fiscal de 2026. A JPMorgan também ajustou seu preço-alvo para US$ 348, refletindo um aumento de 19%, após discussões positivas com a administração da Zscaler sobre impulsionadores de crescimento como Zero Trust Everywhere e Data Security Everywhere.
A JMP Securities reiterou sua classificação de Market Outperform com um preço-alvo de US$ 310, enfatizando a execução consistente da Zscaler e métricas financeiras impressionantes, incluindo crescimento de receita de 23% em seu terceiro trimestre fiscal de 2025. A Cantor Fitzgerald elevou seu preço-alvo para US$ 340, esperando faturamentos acelerados na segunda metade do ano devido ao aumento da adoção de soluções de segurança em nuvem e proteção de dados. Esses desenvolvimentos indicam uma forte posição de mercado para a Zscaler, com analistas expressando confiança em seu crescimento contínuo e expansão no setor de cybersecurity.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.