DDC Enterprise anuncia captação de até US$ 528 milhões para acelerar estratégia de Bitcoin

A DDC Enterprise Limited (DDC) ("DDC" ou a "Empresa") anunciou hoje que firmou três acordos de compra de valores mobiliários totalizando até US$ 528 milhões em receita bruta para a Empresa, antes de taxas de agentes de colocação e despesas da oferta. Entre os investidores estão Anson Funds, Animoca Brands, Kenetic Capital, QCP Capital e uma rede de importantes fundos institucionais e investidores individuais de Bitcoin. Praticamente todo o capital captado será dedicado à expansão da tesouraria de Bitcoin da Empresa. Este financiamento transformador, um dos maiores levantamentos de capital para Bitcoin por qualquer empresa listada na Nova York, deve acelerar a missão da DDC de estabelecer uma das mais valiosas reservas corporativas de Bitcoin.

Estrutura Estratégica de Financiamento: Confiança Institucional em Escala

• Investimento PIPE de US$ 26 Milhões em Ações
  A Empresa firmou acordos de subscrição com investidores de primeira linha, incluindo Animoca Brands, Kenetic Capital, QCP Capital, Jack Liu, Matthew Liu (Cofundador da Origin Protocol) e outros importantes fundos institucionais e investidores individuais de Bitcoin. Sujeito às condições padrão de fechamento, a DDC espera emitir até 2.435.169 ações ordinárias Classe A a um preço médio de US$ 10,30 por ação. As ações terão restrição de negociação por 180 dias.
  
• Nota Conversível Garantida de US$ 300 Milhões e Colocação Privada de Ações de US$ 2 Milhões
  Com a Anson Funds como investidora, uma firma de investimento institucional com escritórios nos Estados Unidos e Canadá, a nota conversível garantida não acumula juros e vencerá em 24 meses. De acordo com o Instrumento, a Empresa emitirá uma nota no valor principal agregado de US$ 25 milhões como primeira parcela, com capacidade adicional de até US$ 275 milhões disponível em saques subsequentes mediante acordo mútuo das partes. A Anson Funds também está comprando 307.693 ações ordinárias Classe A por US$ 2 milhões em uma colocação privada simultânea.
  
• Linha de Crédito de US$ 200 Milhões em Ações
  A linha de crédito de US$ 200 milhões em ações ("ELOC"), também garantida com a Anson Funds, foi projetada para oferecer à DDC máxima flexibilidade no acesso a capital dedicado à acumulação de BTC. Com a ELOC, após seu início futuro após o registro, a Empresa pode otimizar o momento de mercado e fazer compras consistentes de BTC ao longo do tempo a critério da administração.

Praticamente toda a receita bruta dos financiamentos será utilizada para adquirir Bitcoin.

Declaração de Norma Chu, Fundadora, Presidente do Conselho e CEO da DDC Enterprise

"Hoje é um momento decisivo para a DDC Enterprise e nossos acionistas. Este compromisso de capital de até US$ 528 milhões, respaldado por instituições respeitadas tanto das finanças tradicionais quanto da fronteira de ativos digitais, representa um forte mandato para executar uma ambiciosa estratégia global de acumulação corporativa de Bitcoin. Nossa visão é inequívoca: estamos construindo a tesouraria de Bitcoin mais valiosa do mundo."

A Sra. Chu continuou: "Espera-se que este financiamento impulsione a DDC para se tornar um dos principais detentores corporativos globais de Bitcoin. Este investimento pela Anson Funds e pelo grupo de investidores PIPE é uma validação retumbante do importante papel do Bitcoin nos futuros balanços corporativos. Na DDC, implantaremos este capital com disciplina institucional e convicção inabalável, consolidando nossa posição como a principal ponte entre os mercados de capitais globais e o ecossistema Bitcoin. A DDC Enterprise está fortemente posicionada como o veículo definitivo de capital aberto para exposição concentrada ao Bitcoin e criação de valor. Meu foco será expandir nossa tesouraria de BTC e entregar consistentemente rendimentos atrativos em BTC para nossos acionistas."

A Maxim Group LLC atuou como consultora financeira exclusiva em conexão com a oferta. Os fechamentos dos financiamentos estão sujeitos à satisfação das condições habituais de fechamento.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra destes valores mobiliários, nem haverá qualquer venda destes valores mobiliários em qualquer estado ou outra jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou outra jurisdição.

Sobre a DDC Enterprise

A DDC Enterprise Limited (DDC) está liderando a revolução da tesouraria corporativa em Bitcoin, mantendo sua base como uma plataforma global líder de alimentos asiáticos. A Empresa posicionou estrategicamente o Bitcoin como um ativo de reserva central, executando uma agressiva estratégia de acumulação. Enquanto continua a expandir seu portfólio de marcas culinárias – incluindo DayDayCook, Nona Lim e Yai’s Thai – a DDC está agora na vanguarda das empresas públicas que integram o Bitcoin em sua arquitetura financeira.

Cautela Quanto a Declarações Prospectivas

Certas declarações neste anúncio são declarações prospectivas.

Os investidores podem identificar estas declarações prospectivas por palavras ou frases como "pode", "irá", "esperar", "antecipar", "visar", "estimar", "pretender", "planejar", "acreditar", "é/são provável(is)", "potencial", "continuar" ou outras expressões semelhantes. Exemplos de declarações prospectivas incluem aquelas relacionadas a perspectivas de negócios, acumulação de Bitcoin e os objetivos e atividades futuras da Empresa sob as transações de financiamento descritas acima, incluindo as declarações sobre os fechamentos das ofertas e a satisfação das condições de fechamento e uso dos recursos nas ofertas. Estas declarações estão sujeitas a incertezas e riscos, incluindo, mas não se limitando a, fatores de risco discutidos na seção de Fatores de Risco e na Discussão e Análise da Administração da Condição Financeira e Resultados de Operações de nossos Formulários 20-F, 6-K e outros relatórios, incluindo um Formulário 6-K com cópias dos documentos definitivos relacionados às transações acima, a serem arquivados na Securities and Exchange Commission ("SEC") e disponíveis em www.sec.gov. Embora a Empresa acredite que as expectativas expressas nestas declarações prospectivas sejam razoáveis, não pode assegurar que tais expectativas se mostrarão corretas, e a Empresa adverte os investidores que os resultados reais podem diferir materialmente dos resultados antecipados e encoraja os investidores a revisar outros fatores que podem afetar seus resultados futuros nos arquivos da Empresa na SEC. Fatores adicionais são discutidos nos arquivos da Empresa na SEC, que estão disponíveis para revisão em www.sec.gov. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias subsequentes, ou mudanças em suas expectativas que surjam após a data deste documento, exceto conforme possa ser exigido por lei.

Veja a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250616739727/en/

Para Relações com Investidores de Bitcoin:

Yujia Zhai | ddc@orangegroupadvisors.com

Mídia: pr@daydaycook.com

Fonte: DDC Enterprise Limited

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