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As ações da Oracle Financial Software subiram 35% nas negociações da tarde de quarta-feira, depois que a empresa de software revelou uma perspectiva impressionante de receita em nuvem, compensando os resultados do primeiro trimestre fiscal que ficaram abaixo das estimativas.
O salto dá à Oracle uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 914 bilhões, colocando-a ainda mais próxima do patamar de empresas trilionárias como NVIDIA, Microsoft e Apple. No acumulado do ano, a ação já disparou mais de 100%, impulsionada pelo boom na demanda por empresas de nuvem orientadas por inteligência artificial.
As obrigações de desempenho remanescentes, ou RPO, a medida mais reconhecida da Oracle para receita contratada, aumentaram 359% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 455 bilhões no trimestre encerrado em 31 de agosto, superando amplamente as expectativas de consenso de US$ 178 bilhões. A CEO Safra Catz também previu que "vários clientes adicionais de múltiplos bilhões de dólares" serão assinados nos próximos meses.
"O RPO roubou a cena [...], reforçando a confiança na narrativa de aceleração da Oracle", disseram analistas da Jefferies em uma nota.
Estrategistas da UBS acrescentaram que "a escala da carteira de pedidos - [...] com US$ 317 bilhões em negócios adicionados apenas no [primeiro trimestre fiscal] - está tão materialmente acima das estimativas do mercado e impulsiona uma revisão tão significativa para cima" das estimativas para o ano fiscal de 2028 da empresa e além "que as ações merecem uma reavaliação materialmente mais alta, transformando a Oracle talvez na maior história de aceleração de crescimento de grande capitalização em todo o setor de tecnologia."
A receita contratada na divisão Oracle Cloud Infrastructure (OCI) deve ultrapassar meio trilhão de dólares, disse a empresa - uma previsão robusta que, segundo analistas, é um sinal de demanda sólida pelas ofertas da empresa, relativamente de baixo custo e potencializadas por IA.
A receita da OCI também é prevista para crescer 77% para US$ 18 bilhões durante o atual ano fiscal e depois aumentar para US$ 32 bilhões, US$ 73 bilhões, US$ 114 bilhões e US$ 144 bilhões nos quatro anos subsequentes.
Em uma nota, os analistas da UBS disseram que essa orientação, bem como a projeção da Oracle para gastos de capital de US$ 35 bilhões para o ano inteiro, é "otimista" para a gigante de semicondutores Nvidia (NASDAQ:NVDA), outros fornecedores de hardware de IA "e o ecossistema de parceiros que constroem e financiam" os centros de dados de unidades de processamento gráfico (GPU) da Oracle. As GPUs podem processar grandes quantidades de dados, tornando-as uma engrenagem essencial no treinamento e implantação de modelos de IA.
Falando em uma teleconferência pós-resultados, Catz observou que a empresa trabalhou para disponibilizar uma variedade de modelos populares de raciocínio de IA — como o ChatGPT da OpenAI e o Grok da xAI — para seus clientes.
No entanto, o desempenho geral do primeiro trimestre fiscal foi mais misto. O lucro por ação ajustado foi de US$ 1,47 e a receita foi de US$ 14,93 bilhões, em comparação com as estimativas da FactSet de US$ 1,48 por ação e US$ 15,04 bilhões.
(Yasin Ebrahim contribuiu com a reportagem.)
*A Oracle faz parte da nossa lista de ações selecionadas por IA para setembro.
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