A Eastman Chemical Company (NYSE:EMN) (referida como "Eastman" ou "a Empresa") (EMN) anunciou hoje o valor monetário a ser pago em conexão com a oferta de compra em dinheiro anunciada anteriormente (referida como "Oferta de Compra em Dinheiro") para comprar até um valor principal total de US$ 250.000.000 (referido como o "Limite de Compra") das Notas de 3,800% em circulação da Eastman com vencimento no ano de 2025 (referidas como "Notas"), conforme descrito na tabela abaixo.
Descrição de | Identificação | Total | Limite de compra | Alocação | Comparável | Ponto de referência | Adicional | Submissão antecipada | Total |
Notas de 3,800% com vencimento em 2025 | 277432AR1 / US277432AR19 | $ 699.992.000 | $ 250.000.000 | 90.28 % | 1,750% UST com vencimento em 15/03/2025 | 4.751% | 0.225% | $ 30 | $ 993.26 |
(1) Arredondado para o centésimo de um por cento mais próximo. |
A Oferta de Compra à Vista foi feita de acordo com os termos e condições descritos no documento intitulado "Oferta de Compra", datado de 29 de julho de 2024 (referido como "Documento de Oferta de Compra").
O "Pagamento Total" para cada US$ 1.000 do valor principal das Notas que foram enviadas corretamente e aceitas para compra de acordo com a Oferta de Compra à Vista foi calculado conforme descrito no Documento de Oferta de Compra. Esse cálculo é baseado no rendimento adicional especificado para as Notas na tabela acima e na primeira página do Documento de Oferta de Compra, mais o rendimento até o vencimento usando o preço de oferta do Instrumento do Tesouro dos EUA comparável às 10:00 horas, horário da cidade de Nova York, na data atual, e inclui um bônus de envio antecipado de US$ 30 para cada US$ 1.000 do valor principal das Notas que são aceitas para compra.
Somente aqueles que possuem Notas e que enviaram corretamente suas Notas sem retirá-las até as 17h00, horário da cidade de Nova York, em 9 de agosto de 2024 (referido como "Prazo de Envio Antecipado") são elegíveis para receber o Pagamento Total pelas Notas aceitas para compra. Aqueles cujas Notas forem compradas também receberão os juros acumulados e não pagos (arredondados para o centavo mais próximo) sobre as Notas que foram corretamente enviadas e aceitas para compra desde a última data em que os juros foram pagos até, mas não incluindo, a data do pagamento antecipado (referida como "Data de Liquidação Antecipada"). A oportunidade de retirar as Notas terminou às 17h00, horário da cidade de Nova York, em 9 de agosto de 2024.
Em 14 de agosto de 2024, a Eastman prevê efetuar o pagamento das Notas que foram enviadas corretamente até o Prazo de Envio Antecipado e que são aceitas para compra (esta data é chamada de "Data de Liquidação Antecipada").
Se todas as Notas que foram enviadas corretamente e não retiradas forem aceitas na Oferta de Compra à Vista, a Eastman acabará comprando Notas com um valor principal total que excede o Limite de Compra. Consequentemente, as Notas serão compradas proporcionalmente até o Limite de Compra, conforme descrito no Documento de Oferta de Compra, com base na "Porcentagem de Alocação" especificada na tabela acima. Como a Oferta de Compra em Dinheiro foi totalmente subscrita até o Prazo de Envio Antecipado, a Eastman não aceitará para compra quaisquer Notas que tenham sido enviadas após o Prazo de Envio Antecipado.
A Eastman contratou a D.F. King & Co., Inc. para atuar como agente para o envio de ofertas e como agente de informações (coletivamente denominado "Agente de Envio e Informações") para a Oferta de Compra em Dinheiro. A Eastman também nomeou Barclays Capital Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Morgan Stanley & Co. LLC para atuar como gerentes da Oferta de Compra em Dinheiro (coletivamente chamados de "Gerentes de Oferta").
Para obter detalhes adicionais sobre os termos da Oferta de Compra em Dinheiro, entre em contato com: Barclays Capital Inc. em (800) 438-3242 (gratuito) ou (212) 528-7581 (chamada a cobrar); J.P. Morgan Securities LLC em (866) 834-4666 (gratuito) ou (212) 834-3554 (chamada a cobrar); ou Morgan Stanley & Co. LLC em (800) 624-1808 (gratuito) ou (212) 761-1057 (ligação a cobrar). Perguntas sobre o envio de Notas e solicitações de documentos podem ser direcionadas ao Agente de Envio e Informações pelo telefone (800) 967-4614 (gratuito), (212) 269-5550 (aplicam-se taxas padrão) ou pelo e-mail EMN@dfking.com.
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