Madri, 28 jul (EFE).- A companhia espanhola Telefónica fechou
hoje um empréstimo sindicado de 8 bilhões de euros, dos quais 5
bilhões de serão destinados à compra da parte da Vivo da Portugal
Telecom e o restante para refinanciar dívida.
A operação, segundo um comunicado da Telefónica, contou com "um
amplo respaldo entre a comunidade financeira" e foi sindicado entre
29 entidades financeiras nacionais e internacionais.
O anúncio do fechamento do empréstimo foi feito no mesmo dia em
que a Telefônica informou que chegou a um acordo com a Portugal
Telecom para comprar por US$ 7,5 bilhões de euros 30% da Vivo.
Deste modo, a multinacional espanhola assume o controle de 60% da
operadora.
O primeiro lance do crédito, de 5 bilhões de euro, tem um prazo
de três anos e o segundo, de cinco, segundo a Telefónica.
O crédito foi assinado 1,35 vezes, o que, junto com o alto número
de entidades participantes, "demonstra a força" da qualidade
creditícia da Telefónica, assim como "o forte apoio" recebido por
parte dos bancos, segundo a nota.
Na transação participaram, entre outros, entidades como BBVA, A
Caixa, Santander, Citibank, HSBC, UBS, BNP Paribas, Goldman Sachs,
Bank of America, Deutsche Bank e JP Morgan.
A operação não foi assegurada por nenhum banco e foi desenhada e
executada pela equipe financeira da companhia, acrescentou o
comunicado da Telefónica. EFE