COPENHAGUE—A APMH Invest A/S, uma acionista significativa da Noble Corp plc (NYSE:NE), aumentou sua participação na empresa através de uma série de transações, adquirindo ações no valor de aproximadamente $46,1 milhões. As transações, que ocorreram em 6 e 7 de novembro, envolveram a aquisição de Ações Ordinárias A a preços variando entre $33,28 e $35,54 por ação.
As compras, detalhadas em um recente arquivamento na SEC, mostram que a APMH Invest adquiriu um total de 1.261.000 ações. Após essas transações, as participações totais da APMH Invest na Noble Corp aumentaram para 30.350.703 ações. A APMH Invest é uma subsidiária integral da A.P. Moller Holding A/S, que por sua vez é controlada pela A.P. Moller Foundation, uma fundação comercial dinamarquesa.
Em outras notícias recentes, a Noble Corporation expressou otimismo após a bem-sucedida aquisição da Diamond Offshore, conforme relatado em sua Teleconferência de Resultados do Terceiro Trimestre de 2024. A empresa destacou a adição de 41 plataformas e um aumento de $2 bilhões na carteira de pedidos devido à aquisição, juntamente com retornos significativos aos acionistas através de dividendos e recompras de ações. O EBITDA ajustado da Noble para o terceiro trimestre foi de $291 milhões, com fluxo de caixa livre de $165 milhões, e receita projetada para o quarto trimestre entre $850 milhões e $890 milhões.
Apesar de não fornecer orientações para o próximo período, a empresa antecipa um ambiente de contratação forte e uma redução significativa nos gastos de capital após 2024. A empresa também identificou oportunidades de crescimento no Triângulo Dourado, América do Sul e África Ocidental.
Além da aquisição da Diamond, a Noble concluiu $360 milhões em recompras de ações, com um novo programa de recompra de $400 milhões anunciado. A empresa tem uma forte carteira de pedidos, com $500 milhões esperados para se converter em receita em 2024 e $2,6 bilhões para 2025. Esses desenvolvimentos recentes apontam para uma perspectiva futura positiva para a Noble Corporation.
Insights do InvestingPro
As recentes compras de ações pela APMH Invest A/S alinham-se com vários indicadores positivos para a Noble Corp (NYSE:NE). De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Noble Corp é de $5,51 bilhões, refletindo sua presença significativa na indústria de perfuração offshore. A saúde financeira da empresa parece robusta, com um índice preço/lucro (P/L) de 9,88, sugerindo uma ação potencialmente subvalorizada em relação aos seus lucros.
O crescimento da receita da Noble Corp é notável, com um aumento de 13,79% na receita trimestral no terceiro trimestre de 2024. Esse crescimento é complementado por uma forte margem EBITDA de 23,5% nos últimos doze meses, indicando operações eficientes e gestão de custos.
Uma dica do InvestingPro destaca que a Noble Corp tem sido lucrativa nos últimos doze meses, o que é particularmente relevante dado o aumento da participação da APMH Invest. Essa lucratividade, juntamente com os ativos líquidos da empresa excedendo as obrigações de curto prazo, conforme observado em outra dica do InvestingPro, sugere uma base financeira sólida que pode ter influenciado a decisão do investidor de aumentar suas participações.
O rendimento de dividendos da empresa de 5,67% e o impressionante crescimento de dividendos de 66,67% nos últimos doze meses podem ser fatores adicionais atraindo o interesse dos investidores. No entanto, vale notar que a ação experimentou uma queda de preço de 21,44% no último ano, o que pode ter apresentado uma oportunidade de compra para a APMH Invest.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais para a Noble Corp, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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