Murray Stahl, diretor da Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL), reportou uma série de compras de ações em 4 de novembro de 2024, de acordo com um recente registro na SEC. As transações totalizaram $14.224, com preços de compra variando entre $1.173 e $1.222,37 por ação. Essas aquisições foram feitas por meio de várias entidades associadas à Horizon Kinetics Asset Management LLC, onde Stahl ocupa cargos significativos, mas não participa das decisões de investimento relacionadas aos títulos da emissora.
As compras incluíram pequenas quantidades de ações em diferentes estruturas de propriedade, incluindo Horizon Kinetics Hard Assets LLC e Horizon Credit Opportunity Fund LP. Notavelmente, essas transações foram conduzidas sob um plano pré-estabelecido da Regra 10b5-1, que fornece um método sistemático para insiders comprarem ou venderem ações.
O registro também destacou que a Horizon Kinetics Asset Management LLC havia previamente divulgado propriedade beneficiária de um número substancial de ações da Texas Pacific Land Corp, ajustado para um desdobramento de ações de 3 para 1 no início deste ano. Apesar de suas posições, Stahl não exerce discrição de investimento sobre os títulos da empresa.
Em outras notícias recentes, a Texas Pacific Land Corporation divulgou seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2024, apresentando um desempenho recorde em seu segmento de Serviços e Operações de Água. A empresa reportou receitas consolidadas de aproximadamente $172 milhões, marcando um crescimento de 14% ano a ano, e lucro diluído por ação de $4,98. O segmento de água estabeleceu novos recordes corporativos em receitas de vendas, volumes e lucro líquido. Adicionalmente, a produção de royalties de petróleo e gás testemunhou um leve aumento, à medida que a empresa se concentra na expansão de seus ativos minerais e de royalties na Bacia do Permiano.
Em outro desenvolvimento, a Comissão de Utilidade Pública do Texas selecionou 17 projetos de usinas de energia a gás, incluindo aqueles de empresas como NRG Energy, Vistra, Constellation, NextEra e GE Vernova, para uma parcela de $5,38 bilhões em financiamento governamental. Esta iniciativa faz parte de um esforço mais amplo para fortalecer a infraestrutura energética do Texas e mitigar futuras escassezes de energia. Espera-se que os projetos aprovados, representando quase 10.000 megawatts em capacidade de geração de energia, recebam seus desembolsos iniciais de empréstimos até 31 de dezembro de 2025.
Estes são os desenvolvimentos recentes que têm significância para investidores e partes interessadas.
Insights do InvestingPro
A Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL) tem demonstrado um desempenho financeiro impressionante, como evidenciado pelos dados recentes do InvestingPro. A empresa possui uma capitalização de mercado de $28,21 bilhões, refletindo sua presença substancial no mercado. A receita da TPL nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de $671,1 milhões, com um notável crescimento de receita de 7,3% no trimestre mais recente.
Um dos aspectos mais marcantes do perfil financeiro da TPL é sua lucratividade. A empresa mantém uma margem de lucro bruto excepcional de 93,61%, sublinhando sua eficiência operacional. Isso se alinha com uma dica do InvestingPro que destaca as "impressionantes margens de lucro bruto" da TPL. Além disso, a margem de lucro operacional da empresa de 79,07% enfatiza ainda mais sua forte saúde financeira.
Os investidores devem notar que a TPL está sendo negociada a um alto índice P/L de 63,35, o que sugere que a ação pode estar precificada com um prêmio em relação aos seus lucros. Isso é corroborado por outra dica do InvestingPro indicando que a TPL está "sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado". Embora isso possa implicar confiança dos investidores no crescimento futuro, também significa que a ação pode ser sensível a quaisquer decepções nos lucros.
As recentes compras do diretor relatadas no registro da SEC se alinham com o forte desempenho de mercado da TPL. A ação mostrou um notável retorno total de preço de 104,55% em 1 ano, e atualmente está sendo negociada a 99,31% de sua máxima de 52 semanas. Essas métricas sugerem um robusto interesse dos investidores e momentum positivo, o que pode ter influenciado a atividade de compra de insiders.
Para aqueles interessados em ações que pagam dividendos, a TPL tem mantido pagamentos de dividendos por 11 anos consecutivos, como observado em uma dica do InvestingPro. Embora o rendimento atual de dividendos seja modesto em 0,39%, a empresa mostrou um crescimento de dividendos de 8,0% nos últimos doze meses, indicando um compromisso em retornar valor aos acionistas.
Vale mencionar que o InvestingPro oferece 21 dicas adicionais para a TPL, fornecendo uma análise abrangente para investidores que desejam aprofundar-se nas perspectivas da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos dado o desempenho recente da ação e a atividade de insiders relatada.
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