Em um recente arquivamento na Securities and Exchange Commission, a Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL) relatou uma série de aquisições de ações pela Horizon Kinetics Asset Management LLC, totalizando $15.203. As aquisições, que ocorreram em 07.11.2024, envolveram a compra de ações a preços variando de $1.261,58 a $1.283,19 por ação.
As transações foram executadas sob um plano da Regra 10b5-1 adotado no início deste ano, conforme observado no arquivamento. Murray Stahl, diretor da Texas Pacific Land e figura-chave na Horizon Kinetics, adquiriu indiretamente ações por meio de vários fundos e parcerias associados à empresa de gestão de ativos. Essa atividade destaca o interesse contínuo de investimento na Texas Pacific Land, uma empresa conhecida por suas operações de royalties de petróleo e imobiliárias.
A Horizon Kinetics Asset Management LLC, que detém uma participação significativa na Texas Pacific Land, continua a gerenciar esses investimentos, embora Stahl não participe das decisões de investimento relacionadas a esses títulos. As aquisições contribuem para o extenso portfólio da empresa, refletindo seu posicionamento estratégico nos setores de petróleo e imobiliário.
Em outras notícias recentes, a Texas Pacific Land Corporation (TPL) reportou fortes resultados financeiros para o terceiro trimestre de 2024, mostrando crescimento significativo na produção de royalties de petróleo e gás e nos volumes de royalties de água produzida. As receitas consolidadas da empresa atingiram $174 milhões, com um EBITDA ajustado de $144 milhões. As receitas de vendas de água da TPL viram um aumento de 37% ano a ano, e a empresa anunciou um aumento de 37% em seu dividendo trimestral para $1,60 por ação.
Além disso, a produção de royalties de petróleo e gás da TPL aumentou 29%, atingindo um recorde de 28.300 barris de óleo equivalente por dia, e os volumes de royalties de água produzida aumentaram 46%. A empresa também anunciou aquisições estratégicas na Bacia do Permiano, que devem impulsionar significativamente a produção.
No entanto, a empresa enfrentou desafios com uma queda de 8% nos preços realizados do petróleo e uma queda de 65% nos preços do gás natural. Apesar desses desafios, a TPL mantém um balanço forte com zero dívida. Olhando para o futuro, a TPL está no caminho certo para concluir uma instalação de dessalinização até meados de 2025 e está explorando oportunidades de receita não relacionadas a petróleo e gás, incluindo solar, eólica, centros de dados e o reuso benéfico de água produzida.
Insights do InvestingPro
As recentes aquisições de ações da Texas Pacific Land Corp pela Horizon Kinetics Asset Management LLC estão alinhadas com o forte desempenho financeiro e posição de mercado da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a TPL possui uma capitalização de mercado de $31,13 bilhões, refletindo sua presença substancial nos setores de royalties de petróleo e imobiliário.
A saúde financeira da empresa é sublinhada por sua impressionante margem de lucro bruto de 93,26% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, indicando operações altamente eficientes. Isso está alinhado com uma dica do InvestingPro destacando as "impressionantes margens de lucro bruto" da TPL. Além disso, o crescimento da receita da TPL de 11,18% no mesmo período demonstra a capacidade da empresa de expandir seus negócios em um mercado competitivo.
Os investidores devem notar que a TPL está sendo negociada a um alto índice P/L de 70,64, o que sugere que o mercado tem altas expectativas para o crescimento futuro. Isso é corroborado por uma dica do InvestingPro indicando que a TPL está "sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado". Embora isso possa sinalizar confiança dos investidores, também implica que a ação pode estar precificada com um prêmio.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 20 dicas adicionais sobre a Texas Pacific Land Corp, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser valiosos para investidores que buscam tomar decisões informadas à luz das recentes aquisições de insiders e tendências de mercado.
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