AGNC Investment Corp. lança programa de emissão de ações de US$ 1,5 bilhão

Investing.com — A AGNC Investment Corp. (capitalização de mercado: US$ 8,31 bilhões), um fundo de investimento imobiliário conhecido por manter pagamentos de dividendos por 18 anos consecutivos, anunciou hoje o início de um novo programa de emissão de ações ordinárias "a mercado". A empresa, que atualmente oferece um impressionante rendimento de dividendos de 16,72%, firmou acordos de venda com um consórcio de instituições financeiras, permitindo a venda de ações ordinárias totalizando até US$ 1,5 bilhão.

Os acordos de venda envolvem grandes empresas financeiras, incluindo Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays Capital Inc. e J.P. Morgan Securities LLC, entre outras. Esses agentes facilitarão a venda de ações com base nos melhores esforços, com uma potencial comissão de até 1,0% do preço bruto de venda das ações vendidas.

As ações serão oferecidas através de vários canais, como transações comuns de corretoras, formadores de mercado, Nasdaq Global Select Market, mercado de balcão, transações negociadas privadamente, incluindo negociações em bloco, ou uma combinação desses métodos.

A emissão de ações está em conformidade com a declaração de registro automático da AGNC apresentada em 09.05.2024, e o prospecto relacionado e suplemento de prospecto datado de 24.04.2025. O programa continuará até que todas as ações sejam vendidas ou até que os acordos de venda sejam rescindidos pelos agentes ou pela AGNC.

Esta movimentação estratégica da AGNC Investment Corp. proporciona à empresa uma opção flexível para levantar capital conforme necessário, de maneira que possa ser ajustada às condições de mercado. Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e os detalhes dos acordos de venda estão documentados no registro da SEC feito hoje. A oferta está sujeita aos termos descritos na declaração de registro e prospecto relacionado, que os investidores são encorajados a revisar para obter informações mais detalhadas. Com alvos de analistas variando de US$ 8,50 a US$ 11,00 por ação, os assinantes do InvestingPro podem acessar insights adicionais, incluindo mais 8 ProTips e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, para melhor avaliar esta oportunidade de investimento.

Em outras notícias recentes, a AGNC Investment Corp divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,44, em comparação com a previsão de US$ 0,40. A receita da empresa, no entanto, ficou ligeiramente abaixo das expectativas em US$ 846 milhões contra os US$ 850,28 milhões previstos. Apesar dessa queda na receita, as manobras financeiras estratégicas da AGNC e o LPA acima do esperado reforçaram a confiança dos investidores. A empresa declarou dividendos de US$ 0,36 por ação e reportou um resultado abrangente total de US$ 0,12 por ação ordinária. O portfólio de ativos da AGNC aumentou para US$ 79 bilhões, refletindo crescimento estratégico e gestão de ativos. A firma de análise Piper Sandler destacou a resiliência da AGNC em navegar pela volatilidade do mercado, enquanto o UBS destacou a gestão estratégica de alavancagem da empresa. A forte posição de liquidez da AGNC, com US$ 6 bilhões em caixa e ativos não onerados, reforça ainda mais sua estabilidade financeira. A empresa permanece otimista sobre o mercado de MBS da Agência, com expectativas de retornos entre 19-22% nos níveis de avaliação atuais.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.