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Investing.com — A Consumers Energy Company emitiu e vendeu com sucesso títulos de dívida totalizando US$ 1,125 bilhão. Na quinta-feira, a fornecedora de serviços elétricos e outros serviços com sede em Michigan anunciou a venda de US$ 500 milhões em First Mortgage Bonds com juros de 4,50% com vencimento em 2031, e US$ 625 milhões em First Mortgage Bonds com juros de 5,05% com vencimento em 2035.
Os títulos foram vendidos de acordo com uma declaração de registro previamente arquivada, utilizando um processo de registro em prateleira. Os recursos líquidos da venda serão destinados a propósitos corporativos gerais, conforme informações divulgadas em um Formulário 8-K apresentado à SEC hoje.
A oferta foi facilitada por um acordo de subscrição com várias instituições financeiras, incluindo Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, e outros como subscritores. O acordo foi executado em conjunto com um Suplemento de Prospecto Preliminar e um Suplemento de Prospecto Final, que delinearam os termos da transação.
A Consumers Energy declarou que a emissão desses títulos está relacionada à oferta como anexos à Declaração de Registro. Esta manobra financeira estratégica faz parte dos esforços mais amplos da empresa para garantir financiamento para suas iniciativas corporativas.
Este relatório é baseado em um comunicado à imprensa e fornece uma visão geral das principais transações financeiras realizadas pela Consumers Energy Company.
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