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A Cosan S.A. (B3:CSAN3; NYSE:CSAN) anunciou na sexta-feira o lançamento de uma oferta primária de suas ações ordinárias. A oferta inicialmente compreenderá 1,45 bilhão de ações, com possibilidade de aumento em até 25%, ou 362,5 milhões de ações adicionais, dependendo da demanda dos investidores e acordo com os agentes de colocação após o processo de bookbuilding.
A oferta de ações está sendo realizada para o público investidor em geral no Brasil sob regulamentações locais, para compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos sob a Regra 144A, e para investidores institucionais e outros investidores fora dos Estados Unidos e Brasil sob o Regulamento S. A empresa declarou que não oferecerá American Depositary Receipts (ADRs) representando suas ações, e as ações oferecidas estarão sujeitas a certas restrições de depósito em sua facilidade de ADR.
Investidores-âncora, incluindo Aguassanta Investimentos S.A., Queluz Holdings Limited, entidades afiliadas ao BTG Pactual, e veículos de investimento geridos pela Perfin Infra Administração de Recursos Ltda., comprometeram-se a adquirir um total de R$ 7,25 bilhões em ações, sujeito aos termos de um acordo de investimento. O compromisso está condicionado ao preço da oferta ser fixado em R$ 5,00 por ação. A Aguassanta Investimentos e a Queluz são controladas por Rubens Ometto Silveira Mello, presidente do conselho e acionista controlador da Cosan.
A precificação da oferta está prevista para 3 de novembro, com as ações devendo começar a ser negociadas na B3 no segundo dia útil após a definição do preço. A liquidação é esperada para o terceiro dia útil após a precificação.
A Cosan enfatizou que a oferta não foi e não será registrada sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e que as ações só poderão ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos em transações isentas dos requisitos de registro.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa registrado na Securities and Exchange Commission.
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