Mercado cripto encara liquidações em massa com queda do Bitcoin
A EOG Resources Inc. (Nova York:NYSE:EOG), uma empresa de energia com capitalização de mercado de US$ 66,1 bilhões e forte saúde financeira, anunciou na segunda-feira que concluiu uma oferta pública subscrita de US$ 3,5 bilhões em valor principal agregado de notas seniores não garantidas. A oferta inclui US$ 500 milhões de Dívida principal de 4,400% com vencimento em 2028, US$ 1,25 bilhão de Dívida principal de 5,000% com vencimento em 2032, US$ 1,25 bilhão de Dívida principal de 5,350% com vencimento em 2036 e US$ 500 milhões de Dívida principal de 5,950% com vencimento em 2055. De acordo com os dados do InvestingPro, a EOG mantém fluxos de caixa robustos que podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros.
As notas foram emitidas sob uma escritura existente datada de 18 de maio de 2009, com a Computershare Trust Company, N.A. atuando como agente fiduciário. Os termos de cada série das notas estão detalhados em um certificado de diretores datado de segunda-feira, de acordo com o registro da empresa na Comissão de Valores Mobiliários.
A EOG declarou que as notas são obrigações seniores não garantidas e terão o mesmo nível que suas outras dívidas não garantidas e não subordinadas. As notas são subordinadas a qualquer dívida garantida até o valor dos ativos que garantem essa dívida, e estruturalmente subordinadas às obrigações das subsidiárias da EOG.
A empresa pode resgatar algumas ou todas as notas a qualquer momento antes do vencimento, com disposições específicas de resgate estabelecidas no certificado dos diretores. Disposições especiais de resgate obrigatório se aplicam às notas de 2028 e 2055.
A oferta de notas foi registrada sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 por meio de uma declaração de registro automática em prateleira no Formulário S-3 arquivada na SEC e efetiva a partir de 20 de dezembro de 2024.
Uma opinião legal da Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP sobre a legalidade das notas foi arquivada como parte do fechamento da oferta.
Esta informação é baseada em uma declaração do registro da EOG Resources na SEC.
Em outras notícias recentes, a EOG Resources tem sido objeto de múltiplos relatórios de analistas e atualizações estratégicas. O UBS reiterou sua classificação de Compra para a EOG Resources, mantendo um preço-alvo de US$ 140,00, em antecipação à atualização do segundo trimestre de 2025 da empresa. A firma espera que a produção total da EOG atinja o limite superior de sua faixa de orientação, com foco na alocação de capital para a aquisição da Encino. Além disso, a Jefferies aumentou seu preço-alvo para a EOG Resources para US$ 148,00, citando potenciais melhorias no fluxo de caixa livre da aquisição da Encino, que está projetada para ser concluída no terceiro trimestre de 2025. Espera-se que essa aquisição aprimore os ativos de produção e eficiências operacionais da EOG, solidificando sua presença no Xisto Utica.
A Stephens iniciou a cobertura da EOG Resources com uma classificação de Peso Igual e um preço-alvo de US$ 137,00, destacando o forte balanço da empresa e o fluxo de caixa livre projetado de aproximadamente US$ 4 bilhões. A firma observou o aumento do rendimento de dividendos da EOG e as melhorias na eficiência de capital, sugerindo uma potencial mudança para ativos ponderados em gás. O UBS também reiterou sua classificação de Compra após a aquisição de US$ 5,6 bilhões da Encino Acquisition Partners pela EOG, enfatizando a importância estratégica da região do Xisto Utica. Apesar do aumento da dívida líquida da aquisição, a relação dívida líquida/EBITDA da EOG permanece abaixo de 1,0x, indicando forte saúde financeira. Esses desenvolvimentos sublinham os movimentos estratégicos da EOG Resources para fortalecer seu portfólio e desempenho financeiro em regiões-chave produtoras de energia.
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