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A Essential Properties Realty Trust, Inc. (Nova York:EPRT), um fundo de investimento imobiliário com capitalização de mercado de US$ 6,19 bilhões e classificação de saúde financeira "EXCELENTE" segundo a InvestingPro, anunciou na quinta-feira o fechamento de uma oferta pública de US$ 400 milhões em valor principal agregado de notas seniores a 5,400% com vencimento em 2035. As notas foram emitidas pela Essential Properties, L.P., uma sociedade limitada de Delaware e subsidiária da empresa, e são total e incondicionalmente garantidas pela Essential Properties Realty Trust, Inc.
De acordo com comunicado à imprensa incluído em um registro na Comissão de Valores Mobiliários, as notas foram vendidas aos subscritores a 97,667% do valor principal. As notas são obrigações seniores não garantidas do emissor e têm igual prioridade de pagamento em relação a todas as outras dívidas seniores não garantidas existentes e futuras. Elas são efetivamente subordinadas a todas as hipotecas existentes e futuras e outras dívidas garantidas, bem como a todas as dívidas e passivos das subsidiárias do emissor e certos afiliados.
Os juros sobre as notas serão pagos a uma taxa de 5,400% ao ano, com pagamentos programados para 1º de junho e 1º de dezembro de cada ano, começando em 1º de dezembro de 2025. As notas têm vencimento previsto para 1º de dezembro de 2035.
O emissor pode resgatar as notas, total ou parcialmente, a seu critério antes de 1º de setembro de 2035, a um preço igual ao maior entre 100% do valor principal ou um valor de compensação conforme descrito na escritura, mais juros acumulados. Após 1º de setembro de 2035, as notas podem ser resgatadas a 100% do valor principal mais juros acumulados, sem prêmio de compensação.
A escritura que rege as notas inclui cláusulas restritivas, como requisitos para que o garantidor mantenha uma certa porcentagem de ativos não onerados. O acordo também descreve eventos de inadimplência que poderiam resultar na aceleração do vencimento das notas, incluindo pagamentos de juros ou principal não realizados, a garantia não estar em vigor e certos eventos de falência ou insolvência.
A oferta foi realizada de acordo com uma declaração de registro em prateleira efetiva apresentada em 17 de junho de 2024, e um acordo de subscrição datado de 18 de agosto de 2025, com Wells Fargo Securities, LLC e Mizuho Securities USA LLC como representantes dos subscritores. Para investidores que buscam insights mais profundos sobre a posição financeira e perspectivas de crescimento da EPRT, incluindo seu impressionante crescimento de receita de 25,14%, a InvestingPro oferece análise abrangente e ProTips adicionais em seu Relatório de Pesquisa detalhado, disponível exclusivamente para assinantes.
Todas as informações são baseadas em um comunicado à imprensa e no registro da empresa na SEC.
Em outras notícias recentes, a Essential Properties Realty Trust Inc. reportou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas do mercado. A empresa alcançou lucro por ação de US$ 0,32, ligeiramente acima da previsão de US$ 0,31, resultando em uma surpresa de 3,23%. Além disso, a receita atingiu US$ 137,06 milhões, excedendo os US$ 128,23 milhões antecipados em 6,89%. Adicionalmente, a Essential Properties Realty Trust precificou uma oferta de US$ 400 milhões em notas seniores a 5,400% com vencimento em 2035. As notas foram precificadas a 98,317% do valor nominal com rendimento até o vencimento de 5,62%. Esta marca a primeira oferta de títulos não garantidos da empresa desde junho de 2021. A Stifel reiterou sua classificação de Compra para a ação, mantendo um preço-alvo de US$ 36,00. Esses desenvolvimentos refletem atividades recentes dentro da empresa.
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