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A EZGO Technologies Ltd. (NASDAQ:EZGO) anunciou na quarta-feira que firmou um acordo de troca de warrants com certos detentores de seus warrants existentes. O acordo envolve a retirada e cancelamento de 5.389.126 warrants existentes, que foram originalmente emitidos em setembro de 2023, em troca de 1.246.000 ações ordinárias e 10.879.534 warrants pré-financiados.
De acordo com o comunicado da empresa, a troca foi executada na terça-feira. Cada warrant pré-financiado dá ao detentor o direito de comprar uma ação ordinária a um preço de exercício de US$ 0,04 por ação. Os warrants pré-financiados são exercíveis imediatamente e podem ser exercidos a qualquer momento dentro de seis meses a partir da data de emissão, sujeitos a limitações de propriedade beneficiária de 4,99% ou 9,99%, conforme escolhido pelos detentores.
A empresa concordou em emitir as ações ordinárias e os warrants pré-financiados dentro de um dia útil após a execução do acordo de troca. As ações trocadas e os warrants pré-financiados estão sendo emitidos sob uma isenção de registro fornecida pela Seção 3(a)(9) da Lei de Valores Mobiliários de 1933.
Como parte do acordo, a EZGO Technologies se comprometeu a não realizar certas ações sem o consentimento prévio por escrito dos detentores por um período de 45 dias. Essas ações incluem implementar qualquer combinação de ações ou desdobramento reverso, oferecer ou vender ações ordinárias adicionais ou valores mobiliários relacionados, arquivar declarações de registro ou entrar em acordos que transfiram consequências econômicas da propriedade de ações, sujeito a certas exceções.
A empresa declarou que nenhuma fração de ação ordinária será emitida após o exercício dos warrants pré-financiados, e qualquer participação fracionária será arredondada para a ação inteira mais próxima.
Essas informações são baseadas em um comunicado de imprensa incluído no recente arquivamento da empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
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