Five Point Holdings amplia linha de crédito rotativo para US$ 217,5 milhões

A Five Point Holdings, LLC (Nova York:FPH) anunciou que na terça-feira sua subsidiária operacional, Five Point Operating Company, LP, firmou um contrato de crédito alterado e reformulado com um grupo de credores. De acordo com uma declaração em um recente registro na SEC, o novo acordo aumenta a linha de crédito rotativo sênior não garantida da empresa de US$ 125 milhões para US$ 217,5 milhões.

O acordo alterado, firmado com a Zions Bancorporation, N.A. (operando como California Bank & Trust) como agente administrativo e credor, inclui JPMorgan Chase Bank, N.A., CIBC Bank USA, Banc of California e Comerica Bank como credores adicionais. A linha também oferece a possibilidade de aumentar ainda mais os compromissos até US$ 300 milhões, sujeito à aprovação do agente administrativo e dos credores.

A data de vencimento da linha de crédito rotativo foi estendida de julho de 2027 para julho de 2029, com opção de prorrogação por um ano se determinadas condições forem atendidas e as aprovações concedidas. Esta extensão está alinhada com a posição atual de dívida total da empresa de US$ 600,75 milhões, que, de acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, parece ser bem administrada considerando a avaliação atual de mercado da empresa.

Os empréstimos sob a linha terão juros à taxa CME Term SOFR de 1 mês mais uma margem de 2,25% ou 2,50%, dependendo do índice de alavancagem da empresa operacional. Na data do novo acordo, não havia empréstimos pendentes ou cartas de crédito sob a linha.

A Five Point Holdings é uma empresa imobiliária com sede em Irvine, Califórnia. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa incluído no recente registro da empresa na SEC.

Em outras notícias recentes, a Five Point Holdings, LLC reportou um lucro líquido de US$ 8,6 milhões para o segundo trimestre de 2025. Apesar dos resultados positivos, a empresa enfrentou desafios no ambiente de mercado, conforme discutido durante sua teleconferência de resultados. A Moody’s Ratings elevou a classificação corporativa da Five Point para B2 de B3, mantendo uma perspectiva estável, e atribuiu a mesma classificação B2 às notas sênior não garantidas propostas de US$ 450 milhões com vencimento em 2030. A Five Point também anunciou planos para oferecer essas notas sênior de US$ 450 milhões para refinanciar a dívida existente, com as novas notas garantidas por certas subsidiárias. Adicionalmente, a Five Point lançou uma oferta de compra para adquirir suas Dívida principal de Taxa Inicial de 10,500% em circulação com vencimento em 2028, com a oferta definida para expirar em 19 de setembro de 2025. Os termos de preço para esta oferta de compra foram fixados em US$ 1.008,57 por US$ 1.000 de valor principal das notas. Esses desenvolvimentos destacam as estratégias financeiras contínuas da Five Point e os ajustes em resposta às condições de mercado.

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