Efeito Fed: por que as ações de IA estão se destacando agora
A Lumen Technologies, Inc. (Nova York:LUMN), uma empresa de telecomunicações com capitalização de mercado de US$ 5,2 bilhões e receita anual de US$ 12,8 bilhões, anunciou na segunda-feira que sua subsidiária indireta, Level 3 Financing, Inc., concluiu uma oferta de US$ 425 milhões em valor principal agregado de Notas de Primeiro Penhor de 7,000% com vencimento em 2034. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém um índice de liquidez corrente de 2,13, indicando liquidez suficiente para cumprir obrigações de curto prazo. A transação se soma aos US$ 2,0 bilhões em Notas de Primeiro Penhor emitidas anteriormente em 18 de agosto de 2025, formando uma única série com os mesmos termos, exceto pela data de emissão e preço.
De acordo com uma declaração baseada em um registro na Comissão de Valores Mobiliários, a Level 3 Financing pretende usar os rendimentos líquidos da oferta, juntamente com o caixa disponível, para resgatar todos os US$ 373 milhões de valor principal agregado de suas Notas de Primeiro Penhor de 10,750% com vencimento em 2030. Este refinanciamento ocorre enquanto a empresa gerencia uma dívida total substancial de US$ 18,2 bilhões, enquanto gera US$ 3,2 bilhões em EBITDA nos últimos doze meses. Os recursos também serão usados para pagar o prêmio de resgate relacionado, taxas e despesas. A empresa observou que o registro não constitui um aviso formal de resgate.
Os juros sobre as novas notas acumulam-se a partir de 18 de agosto de 2025 e serão pagáveis semestralmente em 31 de março e 30 de setembro, começando em 31 de março de 2026.
As notas são obrigações seniores da Level 3 Financing, garantidas em primeiro penhor por garantias específicas. Elas são total e incondicionalmente garantidas, conjunta e solidariamente, em base de primeiro penhor pela Level 3 Parent, LLC e algumas de suas subsidiárias domésticas materiais. As garantias e as notas estão sujeitas a várias condições, limitações e aprovações regulatórias, conforme detalhado na escritura.
As notas podem ser resgatadas a critério da Level 3 Financing, sujeitas a termos específicos, incluindo disposições de compensação integral e prêmios de resgate antes de 31 de agosto de 2028. Após essa data, as notas podem ser resgatadas a preços definidos. No caso de certos eventos de mudança de controle, os detentores podem exigir que a empresa recompre as notas a 101% do principal mais juros acumulados.
A escritura inclui eventos de inadimplência habituais e cláusulas restritivas que limitam endividamento adicional e certas ações corporativas.
As notas e garantias relacionadas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e foram oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas sob isenções aplicáveis. Os detentores das notas não têm direitos de registro.
Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa incluído em um recente registro na SEC.
Em outras notícias recentes, a Lumen Technologies anunciou que sua subsidiária, Level 3 Financing, Inc., concluiu a oferta de US$ 425 milhões em Notas de Primeiro Penhor de 7,000% com vencimento em 2034. Esta emissão faz parte da mesma série das notas de US$ 2 bilhões emitidas anteriormente, com planos de usar os recursos para resgatar US$ 373 milhões em Notas de Primeiro Penhor de 10,750% com vencimento em 2030. Além disso, a Lumen estabeleceu uma colaboração com a Palantir Technologies para integrar a Plataforma Foundry e de Inteligência Artificial da Palantir em suas operações. Esta parceria visa otimizar fluxos de trabalho e acelerar a transformação da Lumen de uma provedora de telecomunicações tradicional para uma empresa de infraestrutura tecnológica. Espera-se que a colaboração simplifique operações legadas complexas e melhore os processos de tomada de decisão. Esses desenvolvimentos destacam os esforços estratégicos da Lumen para gerenciar sua dívida e aprimorar suas capacidades tecnológicas.
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