North American Construction Group precifica oferta de notas de US$ 225 milhões

Investing.com — A North American Construction Group Ltd. (NYSE:NOA), empresa especializada em serviços para o setor de petróleo e gás, anunciou hoje a precificação de uma oferta privada de US$ 225 milhões em notas seniores sem garantia. Esta movimentação financeira faz parte da estratégia mais ampla da empresa para garantir financiamento para suas operações e planos de expansão. A empresa, que atualmente possui uma dívida total de US$ 574 milhões, mantém uma classificação de saúde financeira "BOA" de acordo com a análise da InvestingPro, sugerindo robusta estabilidade operacional apesar de seu significativo endividamento.

A oferta, que deve ser concluída dentro da semana, envolve notas seniores sem garantia com vencimento nos próximos anos. Estas notas foram precificadas com a intenção de levantar capital para apoiar os projetos atuais e futuros da empresa. Os detalhes sobre a taxa de juros, data de vencimento e outros termos das notas não foram divulgados no comunicado à imprensa.

A North American Construction Group Ltd., anteriormente conhecida como North American Energy Partners Inc ., opera principalmente nos setores de energia e transporte, fornecendo uma ampla gama de serviços, incluindo construção, manutenção e operação de equipamentos pesados de construção. Com uma capitalização de mercado de US$ 451 milhões e impressionante crescimento de receita de 21% nos últimos doze meses, a empresa demonstrou forte desempenho operacional. A sede da empresa está localizada em Acheson, Alberta, e tem mantido pagamentos consistentes de dividendos por 12 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de 2,19%.

A colocação privada das notas está sujeita às condições habituais de fechamento. Espera-se que os fundos levantados através desta oferta proporcionem à empresa liquidez adicional para financiar seus projetos atuais e potencialmente expandir suas ofertas de serviços.

Este desenvolvimento financeiro é relatado de acordo com um Formulário 6-K apresentado à Securities and Exchange Commission (SEC) pela North American Construction Group Ltd. A empresa indicou que continuará a apresentar relatórios anuais sob a cobertura do Formulário 40-F, utilizado por certos emissores canadenses que têm permissão para apresentar relatórios à SEC que não são tão abrangentes quanto os utilizados por empresas domésticas dos EUA.

Investidores e partes interessadas na empresa estarão observando atentamente como esses fundos recém-adquiridos serão utilizados para impulsionar o crescimento e melhorar a posição da empresa no competitivo mercado de serviços de petróleo e gás. As informações fornecidas neste artigo são baseadas no mais recente arquivamento na SEC pela North American Construction Group Ltd.

Em outras notícias recentes, a North American Construction Group anunciou seus resultados do primeiro trimestre, embora números financeiros específicos não tenham sido divulgados. A empresa planeja realizar uma teleconferência liderada pelo Presidente e CEO Joe Lambert para discutir seu desempenho e estratégias futuras. Este desenvolvimento segue um desafiador quarto trimestre em 2024, onde a empresa não atingiu as previsões de lucro por ação e receita, registrando um LPA de US$ 0,19 contra um esperado US$ 0,9894 e receita de US$ 305,59 milhões versus US$ 310,83 milhões. Apesar desses contratempos, a North American Construction Group alcançou receita anual recorde, em grande parte devido ao crescimento na Austrália, e planeja aumentar seu negócio de infraestrutura para 25% até 2025.

O analista da Raymond James, Frederic Bastien, manteve uma classificação de Compra Forte para a empresa, com um preço-alvo de C$ 40,00, citando a resiliência da empresa e o impulso positivo na Austrália e no Canadá. Bastien também observou uma extensão de contrato com a Suncor, que deve beneficiar o futuro da empresa. A firma enfatizou seu foco estratégico na diversificação, projetando receita combinada entre US$ 1,4 bilhão e US$ 1,6 bilhão para 2025. A North American Construction Group visa fortalecer sua posição no mercado, com planos para aprimorar sistemas de segurança, aumentar a utilização de equipamentos e diversificar suas operações geograficamente e por commodity.

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