‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
Na segunda-feira, a Ontrak, Inc. (NASDAQ:OTRK), uma empresa atualmente negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de US$ 0,48 e mostrando saúde financeira fraca de acordo com a análise do InvestingPro, anunciou que celebrou a sétima alteração ao seu Acordo de Compra de Notas Master com a Acuitas Capital LLC, permitindo a venda de até US$ 8,45 milhões em notas promissórias conversíveis garantidas seniores. A alteração, efetiva a partir de sexta-feira, 27.06.2025, também encerra todos os direitos e obrigações sob um acordo anterior datado de maio de 2025.
De acordo com o comunicado da empresa registrado na SEC, a Acuitas se comprometeu a comprar até US$ 8,45 milhões em valor principal dessas notas, que são pagáveis sob demanda. A Ontrak pode solicitar até US$ 1,5 milhão por nota, sujeito a certas condições, incluindo as necessidades de caixa da empresa e ausência de mudanças adversas materiais. Uma vez atingido o valor comprometido, a Acuitas pode, mas não é obrigada a, comprar notas adicionais em incrementos de até US$ 1,5 milhão cada.
O preço de conversão para as novas notas será o menor entre US$ 0,9726 e o maior entre o preço de fechamento das ações ordinárias da Ontrak imediatamente antes da conversão ou US$ 0,3242, sujeito a ajustes habituais. A Acuitas concordou em não exigir o reembolso de quaisquer valores sob essas notas até o que ocorrer primeiro entre 01.09.2026 ou 30 dias após a compra do valor total de US$ 8,45 milhões em notas.
Em conexão com cada nota comprada, a Acuitas receberá um warrant para comprar ações ordinárias da Ontrak, fornecendo 200% de cobertura de warrants. Cada warrant terá um prazo de cinco anos e um preço de exercício igual ao preço de fechamento das ações da empresa na data de financiamento, sujeito a ajustes.
A empresa deve buscar aprovação dos acionistas para a emissão dessas notas, warrants e ações relacionadas, de acordo com as regras de listagem da Nasdaq. A Ontrak pretende obter essa aprovação através de consentimento por escrito da Acuitas, que possuía a maioria das ações ordinárias em circulação da empresa na data da alteração.
Adicionalmente, em 20.06.2025, a Humanitario Capital, uma afiliada da Acuitas, exerceu 500.000 warrants pré-financiados, resultando na Acuitas detendo 52% das ações ordinárias da Ontrak e beneficiando-se da propriedade de 98%.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa registrado na SEC.
Em outras notícias recentes, a Ontrak Inc. reportou uma queda significativa de receita de 25% ano a ano para o 1º tri de 2025, gerando US$ 2 milhões. A margem bruta da empresa também caiu acentuadamente para 37% de 61% no trimestre anterior. Apesar desses desafios, a Ontrak está otimista quanto ao potencial crescimento da receita, projetando para o 2º tri de 2025 receita entre US$ 2,2 milhões e US$ 2,6 milhões. Em um movimento estratégico para fortalecer sua posição financeira, a Ontrak anunciou uma oferta pública de US$ 4 milhões em ações ordinárias e warrants. A oferta, que deve ser concluída em breve, visa gerar receitas brutas antes das despesas e será gerenciada pela Roth Capital Partners. Além disso, a Ontrak celebrou a Sétima Alteração ao Acordo Keep Well, com mais detalhes a serem divulgados. A empresa também lançou novas soluções baseadas em IA para aumentar seu alcance de mercado e está aguardando feedback sobre várias propostas de planos de saúde que poderiam impulsionar significativamente as receitas futuras.
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