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A PROS Holdings, Inc. (Nova York:PRO), uma empresa de software com capitalização de mercado de aproximadamente US$ 699 milhões, anunciou na quarta-feira a emissão de US$ 235 milhões em valor principal agregado de Dívida principal Conversível de 2,50% com vencimento em 2030. As notas foram emitidas na terça-feira por meio de esforços restritos, de acordo com um comunicado baseado em um recente registro na SEC. A análise da InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, apesar de enfrentar desafios recentes com seu preço caindo mais de 35% nos últimos seis meses.
As notas rendem juros a uma taxa anual de 2,50%, pagáveis em dinheiro semestralmente em 1º de janeiro e 1º de julho, começando em 1º de janeiro de 2026. São obrigações sem garantia da PROS Holdings e vencerão em 2030. As notas são conversíveis em dinheiro, ações ordinárias da empresa ou uma combinação de ambos, conforme escolha da empresa.
A taxa de conversão inicial é fixada em 48,8293 ações por US$ 1.000 de valor principal, o que equivale a um preço de conversão de aproximadamente US$ 20,48 por ação. A taxa de conversão está sujeita a ajustes sob certas circunstâncias.
Os detentores podem converter as notas antes de 1º de abril de 2030 apenas se condições específicas forem atendidas, incluindo limiares de preço de negociação ou eventos corporativos específicos. Após 1º de abril de 2030, os detentores podem converter a qualquer momento até o segundo dia útil de negociação antes do vencimento.
A empresa não pode resgatar as notas antes de 3 de julho de 2028. Após essa data, o resgate é permitido se o preço de negociação das ações ordinárias da empresa nas quais as notas são conversíveis igualar ou exceder 130% do valor principal das notas. No caso de certas mudanças fundamentais, os detentores podem exigir que a PROS Holdings recompre as notas a 100% do principal mais juros acumulados e não pagos.
O produto líquido em dinheiro da oferta foi de aproximadamente US$ 48,8 milhões antes das despesas estimadas da oferta. A empresa pagou cerca de US$ 27,9 milhões a contrapartes de opções para transações de call com limite projetadas para reduzir a potencial diluição e compensar pagamentos em dinheiro após a conversão. O preço de exercício da call com limite é fixado em 32,5% acima do preço de fechamento das ações da PROS Holdings em 12 de junho de 2025, com um limite de 150% acima desse preço de fechamento.
Em conexão com a emissão das notas, a PROS Holdings alterou seu acordo de crédito garantido existente para obter o consentimento do credor para a transação.
Essas informações são baseadas em um comunicado da PROS Holdings incluído em um registro na Comissão de Valores Mobiliários.
Em outras notícias recentes, a PROS Holdings anunciou o refinanciamento de suas notas conversíveis, trocando US$ 186,9 milhões de suas Notas Conversíveis de 2,25% com vencimento em 2027 por US$ 185 milhões em novas Dívidas principais Conversíveis de 2,50% com vencimento em 2030. Essa medida deixa aproximadamente US$ 80 milhões ainda a serem pagos nas notas de 2027 quando devidos. A empresa reafirmou sua orientação para o segundo trimestre de 2025, projetando receita total de US$ 87-88 milhões e receita de assinatura de US$ 72-72,5 milhões, além de manter sua orientação de lucro por ação não-GAAP de US$ 0,04-0,06. A Needham reiterou sua classificação de Compra para a PROS Holdings com um preço-alvo de US$ 25,00, vendo o refinanciamento como uma troca justa por flexibilidade de capital. Enquanto isso, a Baird rebaixou a ação de Outperform para Neutral, citando preocupações sobre a capacidade da empresa de atingir metas de longo prazo após recentes mudanças de liderança. A PROS Holdings também realizou uma sessão de perguntas e respostas com investidores, reafirmando suas perspectivas financeiras para o segundo trimestre de 2025. Em governança corporativa, a empresa anunciou a eleição de novos diretores em sua assembleia anual de acionistas e aprovou alterações em seu plano de incentivo de capital. Além disso, a PricewaterhouseCoopers LLP foi ratificada como empresa independente de contabilidade pública registrada para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2025.
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