Real Asset Acquisition Corp. conclui IPO e arrecada US$ 172,5 milhões

Publicado 06.05.2025, 18:30
Real Asset Acquisition Corp. conclui IPO e arrecada US$ 172,5 milhões

Investing.com — A Real Asset Acquisition Corp. (a "Companhia"), uma empresa de cheque em branco, concluiu com sucesso sua oferta pública inicial (IPO) em 30.04.2025, de acordo com um recente registro na SEC. A IPO consistiu em 17.250.000 unidades, incluindo 2.250.000 unidades emitidas devido ao exercício total da opção de lote suplementar pelos subscritores. Cada unidade, precificada a US$ 10, compreende uma ação ordinária Classe A e metade de um warrant resgatável. Cada warrant completo permite ao titular comprar uma ação ordinária Classe A a US$ 11,50 por ação, sujeito a ajustes.

Simultaneamente à IPO, a Companhia também realizou uma colocação privada de 5.450.000 warrants para a RAAQ Sponsor LLC (o "Patrocinador"), Cohen & Company Capital Markets e Clear Street LLC (coletivamente, os "Subscritores"), gerando US$ 5.450.000 adicionais. O Patrocinador adquiriu 3.725.000 desses warrants de colocação privada, com o restante distribuído entre os outros subscritores.

Os recursos combinados de US$ 172.500.000 da IPO e da colocação privada, incluindo até US$ 6.900.000 em comissões de subscrição diferidas, foram depositados em uma conta fiduciária gerenciada pela Lucky Lucko, Inc., atuando como administradora.

O balanço auditado da Companhia em 30.04.2025, refletindo o recebimento dos recursos da IPO e da venda privada, foi incluído como Anexo 99.1 no registro do Formulário 8-K. Este registro na SEC confirma a captação bem-sucedida e a colocação de fundos em fideicomisso, sinalizando a prontidão da Companhia para futuras transações.

A Real Asset Acquisition Corp. está incorporada nas Ilhas Cayman e possui seus escritórios executivos principais em Princeton, Nova Jersey. Os valores mobiliários da empresa, incluindo unidades (NASDAQ:RAAQU), ações ordinárias Classe A (NASDAQ:RAAQ) e warrants (NASDAQ:RAAQW), estão listados na Nasdaq Stock Market LLC.

Esta notícia é baseada no comunicado à imprensa da empresa e fornece um resumo factual dos principais eventos relacionados à oferta pública inicial e subsequente colocação privada da Real Asset Acquisition Corp.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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