Rithm Capital anuncia programa de oferta de ações de US$ 750 milhões

A Rithm Capital Corp. (Nova York:RITM), atualmente avaliada em US$ 6,28 bilhões, divulgou na segunda-feira que firmou um acordo de distribuição com um grupo de instituições financeiras para vender até US$ 750 milhões de suas ações ordinárias por meio de um programa de oferta de ações at-the-market (ATM). De acordo com dados do InvestingPro, as ações da empresa estão sendo negociadas a US$ 11,83, com um notável retorno de 16,89% no acumulado do ano. O anúncio foi feito em comunicado à imprensa e detalhado em um registro na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

O acordo de distribuição, datado de segunda-feira, envolve BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., BTIG, LLC, Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Nomura Securities International, Inc., Raymond James & Associates, Inc., RBC Mercados de capitais, LLC, e Wells Fargo Securities, LLC como agentes de vendas. Sob o acordo, as ações poderão ser oferecidas e vendidas periodicamente através do programa ATM.

As ações serão oferecidas de acordo com o registro da Rithm Capital arquivado na SEC. A empresa também apresentou um suplemento de prospecto na segunda-feira relacionado à oferta, emissão e venda das ações ATM.

A Rithm Capital é um fundo de investimento imobiliário sediado em Nova York, com suas ações ordinárias e várias séries de ações preferenciais listadas na Bolsa de valores de Nova Iorque. A empresa se destaca com seu impressionante rendimento de dividendos de 8,26% e mantém pagamentos de dividendos por 13 anos consecutivos, segundo análise do InvestingPro. Negociada a um índice preço/valor contábil de 0,93, a ação parece atualmente subvalorizada com base na avaliação de Valor Justo do InvestingPro.

O registro da empresa também inclui um parecer jurídico de seu consultor, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, sobre a legalidade dos títulos cobertos pelo suplemento do prospecto.

Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa e no registro da empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

Em outras notícias recentes, a Rithm Capital Corp. anunciou uma série de desenvolvimentos significativos. A empresa precificou uma oferta pública de 7,6 milhões de ações de suas Ações Preferenciais Resgatáveis Cumulativas de Taxa Fixa Série E de 8,75%, com expectativa de gerar aproximadamente US$ 190 milhões em receita bruta. Essas ações preferenciais serão listadas na Bolsa de valores de Nova Iorque sob o símbolo "RITM PR E". Em uma importante aquisição, a Rithm Capital concordou em adquirir a Paramount Group, Inc. em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 1,6 bilhão, com a conclusão do negócio prevista para o quarto trimestre de 2025. Além disso, a Rithm Capital está prestes a adquirir a Crestline Management, uma gestora de investimentos alternativos com US$ 17 bilhões em ativos sob gestão, para aprimorar suas capacidades em vários setores financeiros. Essas aquisições estratégicas visam expandir o alcance e as capacidades da Rithm Capital no cenário de gestão de investimentos.

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