Ibovespa fecha em queda pressionado por Petrobras, mas sobe em semana marcada por resultados corporativos
A Sanofi (EPA:SAN) concluiu sua aquisição da Blueprint Medicines Corp (NASDAQ:BPMC), de acordo com um comunicado à imprensa baseado em um registro na SEC na sexta-feira. A transação foi finalizada na quinta-feira após o vencimento de uma oferta pública na qual aproximadamente 70,9% das ações em circulação da Blueprint Medicines foram validamente apresentadas.
Segundo os termos do acordo de fusão, os acionistas da Blueprint Medicines receberam US$ 129,00 por ação em dinheiro, além de um direito contratual de valor contingente (CVR) não transferível por ação. Cada CVR dá direito aos detentores de receber até US$ 6,00 por ação em dinheiro mediante o alcance de marcos específicos. A contraprestação total paga pela aquisição foi de aproximadamente US$ 9,1 bilhões em dinheiro, com CVRs adicionais emitidos. O acordo ocorre enquanto a Blueprint demonstrou fortes fundamentos financeiros, com dados do InvestingPro mostrando um robusto crescimento de receita de 99,19% nos últimos doze meses e um índice de liquidez corrente saudável de 2,8, indicando forte posição de liquidez.
Após a oferta pública e fusão, a Blueprint Medicines tornou-se uma subsidiária integral da Aventis Inc., que por sua vez é uma subsidiária integral da Sanofi. A fusão foi concluída sob a Seção 251(h) da Lei Geral de Corporações de Delaware, que não exige votação dos acionistas quando certas condições são atendidas. Para investidores interessados em analisar alvos de aquisição semelhantes, o InvestingPro oferece relatórios de pesquisa abrangentes sobre mais de 1.400 ações americanas, fornecendo pontuações detalhadas de saúde financeira e métricas de avaliação que ajudam a identificar potenciais oportunidades de investimento.
Como resultado da transação, a Blueprint Medicines notificou a Nasdaq Stock Market LLC e solicitou a exclusão da listagem e o cancelamento do registro de suas ações ordinárias. Espera-se que as obrigações de relatório da empresa sob a Lei de Valores Mobiliários sejam suspensas após o arquivamento de uma Certificação e Aviso de Rescisão de Registro.
Em conexão com a fusão, todos os empréstimos pendentes sob os acordos de financiamento anteriores da empresa foram pagos e os acordos relacionados foram rescindidos. A empresa também encerrou seu programa de oferta de ações no mercado.
No momento em que a fusão entrou em vigor, todos os membros do conselho de administração da Blueprint Medicines renunciaram, e Michael J. Tolpa, anteriormente o único diretor da subsidiária adquirente, foi nomeado como o único diretor da empresa. Certos executivos firmaram acordos prevendo o reembolso de impostos relacionados à fusão, com um limite total de US$ 25 milhões para tais pagamentos.
O certificado de incorporação e os estatutos da Blueprint Medicines foram alterados e reformulados de acordo com o acordo de fusão. As informações são baseadas em um comunicado à imprensa contido no arquivamento do Formulário 8-K da empresa na SEC.
Em outras notícias recentes, a Blueprint Medicines anunciou sua aquisição pela Sanofi em um acordo avaliado em aproximadamente US$ 9,5 bilhões. A aquisição inclui um pagamento em dinheiro de US$ 129 por ação e direitos de valor contingente (CVRs) vinculados aos marcos de desenvolvimento do BLU-808. A transação visa expandir o portfólio da Sanofi em doenças imunológicas raras e aprimorar suas capacidades em medicina de precisão. O Ayvakit da Blueprint, que gerou quase US$ 150 milhões em receita no primeiro trimestre de 2025, será integrado ao portfólio de imunologia da Sanofi. Analistas reagiram à aquisição com classificações mistas; o Citi elevou a Blueprint Medicines para Neutro, enquanto Citizens JMP, TD Cowen e JPMorgan rebaixaram suas classificações. Os rebaixamentos refletem preocupações sobre o impacto da aquisição no desempenho das ações e na avaliação dos CVRs. A Sanofi planeja financiar a aquisição por meio de caixa disponível e nova dívida, com expectativas de que o negócio seja acrescivo à margem bruta e ao LPA após 2026. A aquisição está prevista para ser concluída no terceiro trimestre de 2025, pendente aprovações regulatórias.
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