Texas Instruments emite US$ 1,2 bilhão em notas

Na sexta-feira, a Texas Instruments Incorporated (NASDAQ:TXN) (TI) concluiu a venda de US$ 1,2 bilhão em notas, de acordo com um recente registro na SEC. A empresa de semicondutores, com sede em Dallas, Texas, emitiu US$ 550 milhões em notas com juros de 4,5% com vencimento em 2030 e US$ 650 milhões em notas com juros de 5,1% com vencimento em 2035. A venda foi conduzida sob um acordo de subscrição com a Barclays Capital Inc., Morgan Stanley & Co. LLC e MUFG Securities Americas Inc. como subscritores.

A emissão foi realizada sob um acordo de escritura existente datado de 23.05.2011, com o U.S. Bank Trust Company, National Association, como agente fiduciário. Os termos e condições das notas recém-emitidas estão detalhados em um certificado de diretores registrado na SEC e incorporado por referência no registro 8-K.

As notas foram oferecidas aos investidores por meio da declaração de registro da TI no Formulário S-3, que foi inicialmente apresentada em 14.02.2025. Um suplemento preliminar ao prospecto e um suplemento final ao prospecto relacionados à oferta foram datados de 20.05.2025.

A TI, conhecida por seus semicondutores e dispositivos relacionados, opera sob a jurisdição de Delaware com um ano fiscal que termina em 31 de dezembro. As ações ordinárias da empresa são negociadas na Nasdaq Stock Market LLC sob o símbolo TXN. Com uma capitalização de mercado de US$ 160 bilhões, a TI demonstrou seu compromisso com os retornos aos acionistas, mantendo pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos e oferecendo um rendimento atual de dividendos de 3%. A análise do InvestingPro revela 13 insights adicionais importantes sobre o desempenho e as perspectivas da TI, disponíveis para assinantes.

O registro na SEC também inclui anexos como o acordo de subscrição, certificado de diretores estabelecendo os termos das notas e pareceres jurídicos da Davis Polk & Wardwell LLP. Esta movimentação financeira da Texas Instruments faz parte de suas atividades de financiamento corporativo.

As informações para este artigo são baseadas em um comunicado de imprensa registrado na SEC.

Em outras notícias recentes, a Texas Instruments reportou resultados financeiros sólidos para o primeiro trimestre, com receita atingindo US$ 4,07 bilhões, superando as expectativas. A empresa projetou um ponto médio de receita para o segundo trimestre de US$ 4,35 bilhões, indicando um crescimento sequencial de 6,9%. Analistas do UBS, Benchmark, Stifel e TD Cowen ajustaram seus preços-alvo para a Texas Instruments, refletindo tanto otimismo quanto cautela. O UBS reduziu seu preço-alvo para US$ 215 enquanto manteve a classificação de Compra, observando potenciais impactos das tensões comerciais. A Benchmark também reduziu seu alvo para US$ 200, destacando a perspectiva positiva da Texas Instruments em meio a uma recuperação mais ampla do setor. Stifel e TD Cowen mantiveram seus preços-alvo estáveis em US$ 160, cada um mantendo uma classificação de Manutenção, citando incertezas relacionadas a tarifas e condições de mercado. A Cantor Fitzgerald ajustou seu preço-alvo para baixo, para US$ 170, mantendo uma classificação Neutra devido a fatores macroeconômicos. Apesar dessas perspectivas variadas, o desempenho recente da Texas Instruments superou amplamente as expectativas, com analistas reconhecendo a forte posição da empresa na atual recuperação cíclica.

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