EUA adicionam menos empregos do que o esperado em agosto, com 22.000 vagas
A Viavi Solutions Inc. (NASDAQ:VIAV), uma empresa de tecnologia com capitalização de mercado de US$ 2,46 bilhões e métricas sólidas de saúde financeira segundo o InvestingPro, anunciou na segunda-feira que emitiu US$ 250 milhões em valor principal agregado de Notas Sênior Conversíveis de 0,625% com vencimento em 2031. A empresa, que manteve um índice de liquidez corrente saudável de 1,5x e gerou US$ 62 milhões em fluxo de caixa livre nos últimos doze meses, está atualmente classificada como 'RAZOÁVEL' pela avaliação abrangente de saúde financeira do InvestingPro. A emissão foi concluída em 20 de agosto, de acordo com uma declaração baseada em um registro na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
Do total, aproximadamente US$ 100,9 milhões em novas notas foram trocados por cerca de US$ 97,5 milhões das Notas Sênior Conversíveis de 1,625% da empresa com vencimento em 2026. Os US$ 149,1 milhões restantes em novas notas foram vendidos em dinheiro para investidores institucionais credenciados e compradores institucionais qualificados em transações negociadas de forma privada.
As novas notas vencerão em 1º de março de 2031, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas antecipadamente. São obrigações não garantidas e não subordinadas, com classificação igual às outras dívidas não garantidas da empresa, incluindo quaisquer notas de 2026 não trocadas.
Os juros sobre as notas são pagáveis a uma taxa anual de 0,625%, em dinheiro, semestralmente em 1º de março e 1º de setembro, começando em 1º de março de 2026. Os detentores podem converter as notas em dinheiro e ações ordinárias da Viavi Solutions a uma taxa de conversão inicial de 72,5295 ações por US$ 1.000 de valor principal, refletindo um preço de conversão de aproximadamente US$ 13,79 por ação. Isso representa um prêmio de 25% sobre o preço de fechamento de US$ 11,03 das ações da empresa em 13 de agosto de 2025. Até 22.665.450 ações podem ser emitidas após a conversão, sujeitas a ajustes de antidiluição.
A empresa recebeu e cancelou as notas de 2026 trocadas e espera usar os rendimentos líquidos da venda em dinheiro para pagar uma parte das notas de 2026 no vencimento.
As notas podem ser convertidas ou resgatadas sob certas condições descritas na escritura e estão sujeitas a eventos de inadimplência habituais. A Viavi Solutions não pode resgatar as notas antes de 6 de setembro de 2028 e só pode resgatá-las após essa data se o preço de suas ações atingir limites específicos.
Essas informações são baseadas em um comunicado de imprensa incluído no recente registro da empresa na SEC.
Em outras notícias recentes, a Viavi Solutions anunciou uma oferta de US$ 250 milhões em Notas Sênior Conversíveis de 0,625% com vencimento em 2031. Esta movimentação inclui a troca de aproximadamente US$ 100,9 milhões em novas notas por US$ 97,5 milhões de notas existentes com vencimento em 2026, além da venda de cerca de US$ 149,1 milhões em novas notas por dinheiro. A Viavi Solutions também reportou resultados fortes no quarto trimestre do ano fiscal de 2025, com receitas atingindo US$ 290 milhões, marcando um aumento de 15% em relação ao ano anterior. O lucro por ação da empresa ficou em US$ 0,13, superando os US$ 0,12 previstos e excedendo as expectativas de receita de US$ 285,18 milhões. Após esses resultados, a Susquehanna elevou a classificação da Viavi Solutions de Neutra para Positiva, citando potencial lucro por ação de US$ 0,80 ou mais devido à demanda de fibra para IA. A Rosenblatt Securities também aumentou seu preço-alvo para a empresa para US$ 15,00, mantendo a classificação de Compra com base nos resultados trimestrais robustos e orientações. Esses desenvolvimentos destacam o forte desempenho da empresa e a perspectiva positiva dos analistas.
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