A 99 Speed Mart Retail Holdings, uma rede líder de minimercados na Malásia, está programada para estrear no mercado em 9 de setembro, com expectativas de levantar US$ 509 milhões em uma oferta pública inicial (IPO), que é considerada o maior IPO na Malásia nos últimos sete anos.
A empresa, fundada em 1987 pelo empresário Lee Thiam Wah, planeja oferecer uma participação de até 17%, traduzindo-se em aproximadamente 1,43 bilhão de ações.
O IPO consistirá em até 1,03 bilhão de ações existentes e 400 milhões de novas ações, conforme detalhado em um prospecto preliminar arquivado em março. A empresa ainda não respondeu a perguntas sobre o cronograma de sua estreia e o valor almejado da oferta pública.
Com um valor projetado de 2,36 bilhões de ringgit (US$ 508,84 milhões), o IPO da 99 Speed Mart superará a listagem da Lotte Chemical Titan Holding em 2017, tornando-se a maior na Malásia desde então, com base em dados do London Stock Exchange Group (LON:LSEG).
Além disso, este IPO será o maior no Sudeste Asiático desde a listagem da Amman Mineral Interional na Indonésia em julho de 2023.
O mercado de IPO da Malásia teve um aumento de 15% nos fundos captados este ano em comparação com o mesmo período do ano passado, totalizando US$ 674 milhões e superando outros mercados do Sudeste Asiático. Espera-se que a forte atividade de IPO continue, com empresas como a U Mobile planejando levantar mais de US$ 500 milhões em suas próprias ofertas públicas.
Os recursos do IPO da 99 Speed Mart são destinados à expansão na Malásia, incluindo o estabelecimento de centros de distribuição e a compra de caminhões de entrega. Os fundos também serão usados para pagar empréstimos bancários existentes.
Atualmente, a 99 Speed Mart opera 2.542 pontos de venda em toda a Malásia, além de 19 centros de distribuição. A empresa pretende abrir uma média de 250 novos pontos de venda por ano, com o objetivo de atingir cerca de 3.000 pontos de venda em todo o país até o final de 2025.
A Reuters contribuiu para este artigo.Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.