A BTC Digital Ltd. (NASDAQ:BTCT), uma empresa especializada em tecnologia blockchain, sofreu uma queda significativa no preço de suas ações, caindo 39% para 9,90$ na manhã de sexta-feira. Este declínio seguiu-se ao anúncio de uma oferta pública de ações ordinárias precificadas a 8,00$ por ação, uma redução substancial em relação ao preço de fechamento de 15,66$ na quinta-feira.
A empresa divulgou os detalhes de sua oferta pública subscrita, visando arrecadar aproximadamente 20 milhões de dólares antes de contabilizar as taxas de subscrição e outras despesas relacionadas. A oferta inclui 2.500.000 Ações Ordinárias e Warrants Pré-Financiados, com cada Warrant Pré-Financiado precificado a 7,999$, apenas um milésimo de dólar abaixo do preço da Ação Ordinária, refletindo a exercibilidade quase imediata do warrant.
Além disso, a BTC Digital Ltd. concedeu à Aegis Capital Corp., única gestora de livros da oferta, uma opção de 45 dias para comprar até 15% adicionais das Ações Ordinárias vendidas para gerenciar excessos de alocação, se necessário.
Espera-se que a transação seja concluída por volta de 09.12.2024, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento. A BTC Digital Ltd. pretende alocar os rendimentos líquidos da oferta para fins corporativos gerais e para complementar o capital de giro.
O preço da oferta evidentemente afetou o sentimento dos investidores, como refletido na queda acentuada das ações. A Aegis Capital Corp. está supervisionando o processo de oferta, com a VCL Law LLP e a Kaufman & Canoles, P.C. fornecendo assessoria jurídica à BTC Digital Ltd. e à Aegis Capital Corp., respectivamente.
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