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Investing.com -- As ações da Comscore Inc (NASDAQ:SCOR) dispararam 61% na segunda-feira após a empresa de mensuração de mídia anunciar um importante acordo de recapitalização com seus acionistas preferenciais, eliminando suas obrigações anuais de dividendos e fortalecendo sua posição financeira.
O acordo, assinado com a Charter Communications, Liberty Broadband Corporation e uma afiliada da Cerberus Capital Management, substituirá as atuais ações preferenciais Série B por ações ordinárias e ações de uma nova Série C preferencial. A transação elimina a atual obrigação de dividendos da Comscore de mais de US$ 18 milhões por ano e cancela o direito dos acionistas preferenciais a um dividendo especial de pelo menos US$ 47 milhões.
A recapitalização implica na troca de aproximadamente US$ 80 milhões da preferência de liquidação existente por ações ordinárias a um preço efetivo de US$ 8,11 por ação — um prêmio de 48% sobre o preço médio ponderado por volume de 90 dias até 26 de setembro de 2025. Os US$ 183,7 milhões restantes da preferência de liquidação serão trocados por novas ações preferenciais Série C a US$ 14,50 por ação.
"Esta transação fortalece a base da Comscore para crescimento de longo prazo. Com maior flexibilidade financeira, estamos posicionados para liderar enquanto a IA transforma a compra de mídia e o desempenho", afirmou Jon Carpenter, CEO da Comscore.
O acordo também inclui mudanças de governança, reduzindo o tamanho do Conselho de 10 para 7 membros e cortando os direitos de designação de diretores dos acionistas preferenciais de 6 para 4. A remuneração em dinheiro do Conselho será reduzida em mais de 20%.
A recapitalização requer aprovação dos acionistas, incluindo uma votação separada pelos acionistas ordinários desinteressados. A transação deve ser concluída em dezembro de 2025 após uma assembleia especial de acionistas.
O acordo resultará na emissão de aproximadamente 22,5 milhões de ações ordinárias em base convertida, representando cerca de 81,8% do total de ações ordinárias convertidas após o fechamento.
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