Ações da Grenergy disparam com desinvestimento no projeto Atacama

Publicado 18.12.2024, 08:59
© Reuters.

As ações da Grenergy Renovables dispararam 17% após o anúncio de seu desinvestimento nas fases 1, 2 e 3 do projeto solar com baterias Atacama para a ContourGlobal, uma empresa da KKR, por uma consideração total de USD 962 milhões.

Esta movimentação estratégica, que inclui um earn-out de USD 50 milhões, é vista como um passo positivo para fortalecer as finanças da empresa e foi bem recebida pelos investidores.

A venda das duas fases iniciais por USD 490 milhões e da terceira fase por USD 472 milhões representa um múltiplo combinado de valor da empresa sobre capital investido (EV/IC) de 1,55x.

A Grenergy prevê um ganho de capital de aproximadamente 100 milhões€ no quarto trimestre de 2024 e adicionais 200 milhões€ em 2025. Além disso, a empresa receberá USD 9,4 milhões da venda de pré-financiamento da fase 3.

Esta transação, juntamente com um acordo anterior com a Allianz, que teve um valor de empresa de 270 milhões€ e um ganho de mais de 80 milhões€, reduzirá significativamente a relação dívida líquida/EBITDA da Grenergy de cerca de 18x para um proforma de aproximadamente 1x.

A empresa também mantém cerca de 80% do restante do projeto Atacama, que inclui 1,5GW e 8,6GWh de capacidade, com financiamento adicional do projeto e acordos de compra de energia (PPAs) esperados para serem anunciados em breve.

O analista do RBC, Fernando Garcia, comentou sobre o negócio, afirmando: "O desinvestimento da Grenergy nas fases 1-3 do Atacama é a maior transação de solar com baterias do mundo, em um negócio extremamente lucrativo feito a 1,55x EV/IC."

O desinvestimento também aliviou as preocupações em relação ao balanço da Grenergy que surgiram após os resultados do terceiro trimestre da empresa em 2024. O negócio é visto por Garcia como um reforço da crença de que 2025 será um ano crucial para investimentos em tecnologia de baterias, com a Grenergy posicionada para capitalizar seu balanço fortalecido e o alto número de oportunidades de investimento no setor.

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