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Investing.com — O Amazon Web Services (AWS) pode ver um crescimento de receita "concentrado no segundo semestre" em 2025, à medida que os indicadores de curto prazo enfraquecem, segundo analistas da Mizuho.
Apesar de alguns sinais de ciclos de vendas mais lentos e aumento da concorrência, a Mizuho disse em uma nota na terça-feira que o orçamento anual da AWS permanece inalterado, com crescimento de 20% em relação ao ano anterior.
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A pesquisa mais recente da Mizuho com clientes da AWS descobriu que "os ciclos de vendas desaceleraram moderadamente", particularmente em serviços financeiros, mas a tendência não foi tão severa quanto a desaceleração de 2022, quando pressões econômicas "causaram um aumento de 50% no tempo necessário para fechar negócios".
Em vez disso, eles afirmam que a desaceleração atual parece ser impulsionada pelo sentimento, e não por dados econômicos concretos.
A AWS também começou a oferecer "um desconto adicional de 10% a 20% para inferência de IA" para clientes de longo prazo, observou a Mizuho.
No entanto, a concorrência está se intensificando, particularmente do Google (NASDAQ:GOOGL) Cloud Platform (GCP), que está praticando preços agressivos em novos contratos.
"O GCP parece estar posicionado para ganhar novos contratos", oferecendo "até 30% de desconto para clientes que assinam acordos de longo prazo".
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Considerando esses fatores, a Mizuho espera que o crescimento da receita da AWS no 1º tri de 2025 esteja "em linha ou ligeiramente abaixo do consenso".
Os analistas acreditam que "o formato da aceleração da receita provavelmente se concentrará no segundo semestre", com comparações mais difíceis no primeiro semestre do ano.
No entanto, eles mantêm sua classificação Outperform para a Amazon (NASDAQ:AMZN) e um preço-alvo de $285, vendo a desaceleração como uma "questão de timing" em vez de uma fraqueza fundamental.
Embora a "atividade competitiva elevada" nos serviços de nuvem continue sendo um obstáculo, a Mizuho vê um pipeline de migração para a nuvem de $60 bilhões em bancos regionais nos próximos cinco anos como um potencial impulsionador de crescimento.
Por enquanto, a AWS enfrenta desafios de curto prazo, mas a Mizuho permanece otimista sobre sua trajetória de longo prazo.
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