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A American Axle & Manufacturing Holdings Inc. (NYSE: AXL), uma importante fornecedora automotiva, concordou em adquirir a britânica Dowlais em um negócio que avalia a fabricante europeia de autopeças em aproximadamente 1,16 bilhões de libras.
Os termos da transação oferecem 85,2 pence por ação da Dowlais, combinando 0,0863 novas ações da American Axle, 42 pence em dinheiro e até 2,8 pence como dividendo final em dinheiro para cada ação da Dowlais.
A aquisição representa um prêmio de 25% sobre o preço das ações da Dowlais no fechamento de 28.01.2024. Após a conclusão, os acionistas da Dowlais deterão cerca de 49% da entidade combinada, com os 51% restantes sendo mantidos pelos acionistas da American Axle. David Dauch, atual presidente e CEO da American Axle, liderará a organização fundida.
A American Axle prevê que a fusão gerará sinergias de custos anuais significativas, estimando cerca de 300 milhões de dólares, que a empresa espera realizar substancialmente até o final do terceiro ano após a conclusão do negócio.
Parte das medidas de redução de custos inclui uma potencial redução de até 2,5% do total da força de trabalho do grupo combinado.
A empresa combinada estabelecerá sua sede global em Detroit, Michigan. Em vista da proposta de aquisição, a Dowlais suspendeu seu programa de recompra de ações previamente anunciado e planeja recomendar que seus acionistas votem a favor da aquisição.
Papéis de assessoria financeira foram proeminentes no negócio, com o JPMorgan auxiliando a American Axle, enquanto a Dowlais foi assessorada pelo Barclays e Rothschild.
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