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Investing.com -- A Bain Capital garantiu aproximadamente US$ 1 bilhão em financiamento de dívida para custear sua aquisição da franqueadora de restaurantes Sizzling Platter, segundo a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto.
O pacote de financiamento inclui um empréstimo a prazo de primeira linha de US$ 425 milhões com duração de sete anos, precificado em 5 pontos percentuais acima da Taxa de Financiamento Overnight Garantida. O empréstimo foi vendido com desconto de 97 centavos por dólar, tornando-o um dos empréstimos sindicalizados mais caros oferecidos nos últimos meses.
O acordo de dívida também apresenta um empréstimo a prazo com saque diferido de US$ 80 milhões e US$ 500 milhões em notas garantidas sênior. As notas foram precificadas ao par para render 9,5%, o que ficou no limite inferior do intervalo de cupom inicialmente discutido de 9,5% a 9,75%.
A Sizzling Platter opera unidades de várias redes populares de restaurantes, incluindo Little Caesars, Dunkin’, Jersey Mike’s e Wingstop.
A transação representa um movimento significativo no setor de franquias de restaurantes, com o substancial pacote de dívida indicando a escala da aquisição. Os termos de precificação refletem as condições atuais do mercado para financiamento de aquisições alavancadas.
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