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Banco Inter levanta R$5,5 bi em oferta de ações

Publicado 25.06.2021, 09:12
© Reuters. João Vitor Menin, CEO do Banco Inter 
06/11/2019
REUTERS/Nacho Doce
BBAS3
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BPAC11
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STNE
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BIDI11
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(Reuters) - O Banco Inter (SA:BIDI11) comunicou no final da quinta-feira que foram alocadas 143.017.604 ações ordinárias e 142.252.104 papéis preferenciais, incluindo as ações subjacentes às units, no âmbito de oferta primária com esforços restritos, totalizando 5,5 bilhões de reais.

Após a oferta, coordenada por Bradesco BBI, BTG Pactual (SA:BPAC11), Bank of America, Itaú BBA, JPMorgan e UBS BB (SA:BBAS3), o novo capital social do Inter passará a ser de 8,797 bilhões de reais, dividido em 1.293.373.691 ações ONs e 1.285.229.952 ações PNs.

© Reuters. João Vitor Menin, CEO do Banco Inter 
06/11/2019
REUTERS/Nacho Doce

O preço por unit foi fixado no valor de 57,84 reais e o preço por ação foi fixado em 19,28 reais.

O follow-on tem a StoneCo (NASDAQ:STNE) como investidor âncora, com o compromisso de subscrever ações ordinárias e/ou units correspondentes à participação acionária de até 4,99% do capital social total do Inter, limitado a um valor do investimento de 2,5 bilhões de reais.

(Por Paula Arend Laier)

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