Investing.com - O Carrefour (SA:CRFB3) Brasil (Atacadão) anunciou no final da tarde de ontem o início da 2ª emissão de debêntures simples, em duas séries, que será objeto de distribuição pública, totalizando o montante de R$ 900 milhões na data da emissão.
Neste cenário, os papéis têm alta de 0,56% a R$ 18,02.
De acordo com a companhia, serão emitidas 200 mil debêntures da Primeira Série e 700.000 debêntures da Segunda Série, totalizando 900 mil. As debêntures terão valor nominal unitário de R$1 mil, na data da emissão, no dia 7 de janeiro de 2019.
A Primeira Série terá prazo de vencimento de 60 dias, contados da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 8 de março de 2019. As de Segunda Série terão prazo de vencimento de 364 dias, com vencimento em 6 de janeiro de 2020.
O Carrefour informa que a operação será destinada exclusivamente a investidores profissionais. Além disso, o valor nominal unitário não será atualizado monetariamente. As Debêntures farão jus ao pagamento de juros remuneratórios, a partir da emissão, correspondente a 100,75% da Taxa DI para as Debêntures da Primeira Série e de 102,30% da Taxa DI para a Segunda Série.
O Valor Nominal Unitário das Debêntures será integralmente liquidado da respectiva data de vencimento das Debêntures. A Remuneração da Primeira Série será paga em uma única parcela na Data de Vencimento da Primeira Série, e a Remuneração da Segunda Série será paga em duas parcelas, ocorrendo o primeiro pagamento em 6 de julho de 2019 e o último, na Data de Vencimento da Segunda Série.