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A Clearwater Analytics, provedora de software como serviço sediada em Boise, Idaho, anunciou na quarta-feira seus planos de adquirir a Beacon Platform e a Bistro, ambas plataformas de software, em uma transação avaliada em US$685 milhões.
A aquisição será realizada através de uma combinação de dinheiro e ações.
A empresa investirá aproximadamente US$560 milhões na Beacon Platform, uma provedora de modelagem de ativos e análise de risco multimercado.
O acordo inclui a aquisição da plataforma da Beacon para derivativos, crédito privado e dívida, produtos estruturados e outros ativos alternativos. 60% do valor da compra será pago em dinheiro.
No final de 2024, a plataforma da Beacon tinha uma receita recorrente anual de aproximadamente US$44 milhões.
Além da Beacon, a Clearwater também adquirirá a Bistro, uma plataforma proprietária de visualização de portfólio desenvolvida para os negócios de crédito e seguros da Blackstone.
A empresa pagará US$125 milhões pela Bistro, com US$10 milhões do valor de compra em dinheiro.
A Clearwater pretende financiar essas aquisições, bem como sua aquisição pendente de US$1,5 bilhão da Enfusion, através de uma combinação de seu empréstimo term loan B previamente comprometido de US$800 milhões, dinheiro em caixa e uma parte de sua linha de crédito rotativo de US$200 milhões.
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