Os clientes da BofA Securities foram modestos vendedores líquidos de ações dos EUA na semana passada, com saídas totalizando US$ 0,3 bilhão, apesar do S&P 500 ter subido 4,0%.
Excluindo os fluxos não classificados, que não são categorizados por setor, grupo de clientes ou tamanho, houve compra líquida tanto em ações individuais quanto em fundos negociados em bolsa (ETFs) de ações. Enquanto as ações de pequena e média capitalização experimentaram saídas, as de grande capitalização viram entradas.
Semelhante à semana anterior, tanto os clientes de varejo quanto os institucionais foram vendedores líquidos, com o varejo registrando suas maiores vendas líquidas desde novembro de 2023. Por outro lado, os clientes de fundos hedge foram pequenos compradores líquidos pela segunda semana consecutiva.
Os clientes fizeram compras em seis dos 11 setores, com Tecnologia e Serviços de Comunicação liderando. O último setor agora viu 24 semanas consecutivas de compras líquidas.
Em contraste, Industriais e Imobiliário experimentaram as maiores saídas, com Industriais vendo saídas em nove das últimas dez semanas e Imobiliário nas últimas quatro semanas.
Utilidades viram entradas próximas ao recorde, marcando a maior entrada semanal desde agosto de 2022 e a quinta maior registrada desde 2008. O BofA recentemente elevou Utilidades para uma classificação de Sobrepeso.
No espaço de ETFs, os clientes compraram fundos nos estilos Crescimento, Valor e Misto, com Valor mantendo uma sequência de compras de 26 semanas.
ETFs de grande e pequena capitalização atraíram entradas, enquanto ETFs de média capitalização e de mercado amplo enfrentaram pressão de venda.
Semelhante às ações individuais, ETFs Industriais experimentaram as maiores saídas desde janeiro de 2019, e ETFs Imobiliários viram suas maiores saídas desde abril, após entradas recentes impulsionadas por clientes privados. Enquanto isso, ETFs de Tecnologia registraram as maiores entradas.
As recompras corporativas ganharam ritmo, atingindo seu nível semanal mais alto desde o final de junho. As recompras acumuladas de 52 semanas como porcentagem da capitalização de mercado do S&P 500 atingiram um recorde histórico, superando os níveis de 2019.
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