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Em uma movimentação significativa no setor de software, a Zuora Inc. (NYSE: ZUO), uma empresa especializada em software de faturamento, anunciou sua decisão de se tornar uma entidade privada sob um acordo de aquisição de 1,7 bilhão de dólares com a Silver Lake, uma empresa de private equity, e a GIC, um fundo soberano de Singapura.
Este acordo propõe um preço de compra de 10 dólares por ação em dinheiro para todas as ações ordinárias em circulação da Zuora, refletindo um prêmio de 6,2% sobre o último preço de fechamento das ações e um prêmio de 18% em comparação com o preço em 16.04.2024, pouco antes de surgirem relatos sobre o potencial interesse de aquisição.
As ações da Zuora experimentaram um aumento de quase 6% nas negociações iniciais no dia do anúncio. Espera-se que a transação seja concluída no primeiro trimestre de 2025, momento em que a Zuora se tornará uma empresa de capital fechado.
A empresa, que está em operação desde 2007, fornece software de faturamento e ferramentas de gerenciamento de assinaturas para clientes corporativos. Sua clientela inclui nomes reconhecidos como a empresa de computação em nuvem Nutanix (NASDAQ:NTNX) e a Siemens Healthineers.
O fundador e CEO da Zuora, Tien Tzuo, permanecerá no comando, continuando seu papel de liderança enquanto a empresa mantém sua sede em Redwood City. A transição é apoiada por aconselhamento financeiro da Qatalyst Partners para o comitê especial de diretores independentes e da Foros para a Zuora.
No início deste ano, a Zuora divulgou planos para reduzir sua força de trabalho em aproximadamente 8% como parte de uma estratégia abrangente de redução de custos. A aquisição pela Silver Lake e GIC marca um novo capítulo para a empresa enquanto ela se adapta ao cenário de mercado em evolução.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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