A Energean, produtora de petróleo e gás com foco no Mediterrâneo, firmou um acordo para alienar seus ativos operacionais no Egito, Itália e Croácia para a Carlyle International Energy Partners, do Carlyle Group. A transação é avaliada em até US$ 945 milhões.
Os termos do acordo incluem um pagamento em dinheiro de US$ 504 milhões, que a Energean planeja utilizar para um dividendo especial de US$ 200 milhões aos acionistas e para pagar totalmente um título corporativo de US$ 450 milhões. O estabelecimento de uma nova empresa pelo Carlyle fora dos EUA O braço de investimento em energia faz parte da estratégia, que será liderada pelo ex-CEO da BP Tony Hayward. Esta empresa pretende prosseguir novas aquisições na região do Mediterrâneo.
O CEO da Energean, Mathios Rigas, destacou o movimento estratégico, afirmando que a venda permite que a empresa se concentre em sua instalação de produção de gás primário em Israel e em suas atividades de exploração no Marrocos. Rigas também expressou intenções de que a Energean se expanda para a região mais ampla da Europa, Oriente Médio e África, especialmente em áreas com políticas de gás de apoio e potencial para o deslocamento de carvão.
A Energean, listada em Londres, adquiriu os ativos que estavam sendo vendidos para a Carlyle como parte de sua compra do portfólio de petróleo e gás da Edison em 2020. Em 2023, a produção da Energean atingiu 123.000 barris de óleo equivalente por dia (boed), com expectativas de que a produção egípcia aumente para entre 29.000 e 31.000 boed em 2024, ante cerca de 25.000 boed.
A empresa recém-formada do Carlyle começará com uma capacidade de produção de 47.000 boed, incluindo participações em Cassiopea, o maior campo de gás da Itália por reservas, e Abu Qir, um dos principais centros de produção de gás do Egito. Tony Hayward descreveu a aquisição como uma fundação para criar um líder regional no Mediterrâneo, um mercado de gás natural em rápido crescimento.
O conselho da Energean prevê redefinir sua política de dividendos após a conclusão do negócio, prevista para o final do ano. A venda é vista como um passo significativo para a Energean remodelar seu portfólio e focar em áreas-chave de crescimento dentro de sua geografia operacional.
A Reuters contribuiu para este artigo.Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.