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A Firefly Aerospace anunciou a precificação de sua oferta pública inicial a US$ 45 por ação para 19.296.000 ações ordinárias. A empresa de tecnologia espacial e de defesa também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir 2.894.400 ações adicionais pelo preço do IPO, menos descontos e comissões de subscrição.
Espera-se que as ações comecem a ser negociadas na Nasdaq Global Market em 7 de agosto de 2025, sob o símbolo "FLY" (FLY). A oferta deve ser concluída em 8 de agosto de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
A empresa sediada em Cedar Park, Texas, declarou que pretende usar os recursos líquidos da oferta para pagar empréstimos pendentes sob seu acordo de crédito, pagar dividendos acumulados e não pagos em determinadas séries de ações preferenciais, e para fins corporativos gerais.
Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, Jefferies e Wells Fargo Securities estão atuando como coordenadores principais da oferta. Morgan Stanley, Deutsche Bank Securities e Cantor estão atuando como coordenadores conjuntos, enquanto Roth Capital Partners e Academy Securities são co-gestores.
A Firefly Aerospace, estabelecida em 2017, opera instalações de engenharia, fabricação e testes no centro do Texas. A empresa fornece serviços de lançamento, pouso e operações espaciais para clientes governamentais e comerciais, fabricando veículos de lançamento de pequeno a médio porte, módulos de pouso lunar e veículos orbitais.
As informações são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa. Uma declaração de registro relacionada aos valores mobiliários foi apresentada e declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
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