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A Gemini Space Station Inc., uma plataforma de criptomoedas, registrou uma declaração junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) para uma oferta pública inicial (IPO) de 16.666.667 ações ordinárias Classe A, anunciou a empresa.
A empresa estabeleceu uma faixa preliminar de preço entre US$ 17,00 e US$ 19,00 por ação para a oferta. A Gemini e os acionistas vendedores planejam conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar 2.396.348 e 103.652 ações adicionais, respectivamente, para cobrir excesso de demanda.
A Gemini solicitou a listagem de suas ações ordinárias Classe A na Nasdaq Global Select Market sob o símbolo "GEMI". Atualmente, a empresa negocia no mercado de balcão sob o mesmo símbolo.
Goldman Sachs & Co. LLC e Citigroup atuam como coordenadores líderes da oferta. Morgan Stanley e Cantor também atuam como coordenadores principais. Coordenadores adicionais incluem Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe Bruyette & Woods, Needham & Company e Rosenblatt. Academy Securities, AmeriVet Securities e Roberts & Ryan atuam como co-gestores.
A empresa afirmou que a oferta proposta permanece sujeita às condições de mercado e outras condições. A Gemini observou que não há garantia sobre se ou quando a oferta poderá ser concluída, ou sobre o tamanho real ou os termos da oferta final.
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