SÃO PAULO (Reuters) - A companhia aérea Gol (SA:GOLL4) emitiu 150 milhões de dólares na reabertura do título com vencimento em 2025, oferecendo um rendimento de 7 por cento, informou a empresa em comunicado ao mercado na noite de terça-feira.
Com a reabertura, o total em circulação da senior notes com cupom de 7 por cento emitidas originalmente em 11 de dezembro sobe para 650 milhões de dólares, informou a empresa. [nL1N1OB1ZF]
A operação, realizada pela subsidiária Gol Finance, será liquidada em 2 de fevereiro. Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse e Morgan Stanley (NYSE:MS) atuam como coordenadores globais, com BTG Pactual (SA:BPAC11), BCP, Evercore, ISI, Safra e Santander (SA:SANB11) também participando da operação.