AUSTIN, Texas - A Lumos Pharma, Inc. (NASDAQ:LUMO), uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico, concordou em ser adquirida pela Double Point Ventures LLC (DPV) em uma transação em dinheiro avaliada em aproximadamente 38 milhões de dólares. O acordo de fusão, anunciado hoje, inclui um preço de compra de 4,25 dólares por ação, um prêmio de 7,6% sobre o preço de fechamento das ações da Lumos Pharma em 22.10.2024.
O acordo também oferece aos acionistas da Lumos Pharma um Direito de Valor Contingente (CVR) não transferível por ação, que pode resultar em pagamentos adicionais em dinheiro com base em marcos futuros relacionados aos produtos da Lumos Pharma. No entanto, não há certeza de que quaisquer pagamentos serão feitos sob os CVRs.
A aquisição foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Lumos Pharma, que recomenda que os acionistas ofereçam suas ações. A transação, sujeita às condições habituais de fechamento, deve ser finalizada antes do final de 2024. Executivos, diretores e acionistas representando aproximadamente 17,7% das ações ordinárias da Lumos Pharma concordaram em apoiar a fusão.
Além da notícia da aquisição, a Lumos Pharma e a FDA chegaram a um acordo sobre o design de um ensaio global de Fase 3 para o LUM-201, um tratamento oral para Deficiência de Hormônio do Crescimento Pediátrico (PGHD). O ensaio comparará a velocidade de altura anualizada de pacientes tomando LUM-201 com aqueles em placebo.
A Lumos Pharma não realizará uma teleconferência de resultados financeiros do terceiro trimestre devido à oferta pendente, mas apresentará um Relatório Trimestral para o período encerrado em 30.09.2024. A empresa reportou um prejuízo líquido de 7,5 milhões de dólares para o terceiro trimestre, com despesas operacionais totalizando 8,4 milhões de dólares e um saldo de caixa de 13,5 milhões de dólares. Nenhuma orientação financeira futura foi fornecida.
Após a conclusão da fusão, a Lumos Pharma operará como uma subsidiária indireta integral da DPV, mantendo sua sede em Austin, Texas. A Piper Sandler está atuando como consultora financeira exclusiva da Lumos Pharma, com assessoria jurídica da Cooley LLP e Wilson Sonsini Goodrich and Rosati, P.C. A Foley & Lardner LLP está representando a DPV.
Este relatório é baseado em um comunicado à imprensa e contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Os resultados futuros reais podem diferir materialmente daqueles projetados. Os investidores são aconselhados a ler os materiais da oferta pública e a Declaração de Solicitação/Recomendação no Anexo 14D-9 quando estiverem disponíveis, pois conterão informações importantes.
Em outras notícias recentes, a Lumos Pharma tem sido objeto de interesse devido a desenvolvimentos significativos. A receita projetada da empresa para o terceiro trimestre de 2024 é de 0,5 milhão de dólares, com um Lucro por Ação (EPS) de (0,93) dólares, de acordo com a H.C. Wainwright. A firma também revisou sua estimativa de EPS para o ano fiscal de 2024 para baixo, para (4,13) dólares, após o relatório da Lumos Pharma de ter caixa e equivalentes totalizando 16,8 milhões de dólares. A Lumos Pharma está planejando um ensaio de Fase 3 para seu candidato a medicamento, LUM-201, e está ativamente buscando opções estratégicas para aumentar o valor para os acionistas.
A EF Hutton também emitiu uma classificação de Compra para a Lumos Pharma, estabelecendo um preço-alvo de 16,00 dólares, com base no potencial da empresa em múltiplas indicações. A empresa também forneceu atualizações sobre o próximo ensaio clínico de Fase 3 para o LUM-201, programado para começar em 2025 com um orçamento estimado entre 85 milhões e 100 milhões de dólares. A Lumos Pharma também está explorando oportunidades estratégicas com a Piper Sandler e está em discussões para potencial financiamento adicional.
Esses desenvolvimentos recentes fornecem insights sobre a saúde financeira da Lumos Pharma e seus planos estratégicos para seu candidato a medicamento, LUM-201. O foco da empresa no valor para os acionistas e a progressão de seus ensaios clínicos são fatores-chave para os investidores considerarem.
Insights do InvestingPro
A aquisição da Lumos Pharma pela Double Point Ventures por 4,25 dólares por ação representa um prêmio significativo em relação à recente avaliação de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Lumos Pharma era de 32,09 milhões de dólares antes do anúncio, tornando o valor do negócio de 38 milhões de dólares uma valorização notável para os acionistas.
As Dicas do InvestingPro revelam que a Lumos Pharma possui mais caixa do que dívidas em seu balanço e tem ativos líquidos excedendo as obrigações de curto prazo. Esses fatores provavelmente contribuíram para a atratividade da empresa como alvo de aquisição, proporcionando estabilidade financeira durante o período de transição.
O forte retorno da empresa nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 158,17%, e um grande aumento de preço de 41,07% nos últimos seis meses, conforme relatado pelo InvestingPro, pode ter influenciado o momento desta aquisição. Esses movimentos positivos de preço sugerem um crescente interesse do mercado no potencial da Lumos Pharma, possivelmente impulsionado pelos desenvolvimentos em seu tratamento LUM-201 para Deficiência de Hormônio do Crescimento Pediátrico.
No entanto, vale notar que os analistas antecipam um declínio nas vendas no ano atual, com o crescimento da receita em -33,27% nos últimos doze meses. Isso, combinado com o fato de que a empresa não é atualmente lucrativa, ressalta a natureza estratégica da aquisição para a Double Point Ventures, que pode estar buscando alavancar o pipeline e as capacidades de pesquisa da Lumos Pharma.
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