Wall Street dividido sobre corte do Fed em dezembro após dados de emprego
Investing.com - A Guggenheim espera que a MongoDB registre um crescimento mais rápido em seu serviço de banco de dados na nuvem Atlas no trimestre atual, ajudando a empresa a entregar receita e lucro acima das estimativas de Wall Street e a elevar suas perspectivas para o ano inteiro.
A corretora disse que agora prevê um crescimento da receita do Atlas de 31% no terceiro trimestre fiscal, acima dos 29% do trimestre anterior, sustentando um crescimento total de receita de cerca de 18%.
Isso seria aproximadamente 5% acima do consenso e deixaria espaço para que o lucro operacional superasse as expectativas. A Guggenheim também espera que a empresa oriente um crescimento de receita no quarto trimestre de 16 a 17%, acima dos 14% modelados pelos analistas.
A firma disse que verificações com um grande parceiro de hiperescala apontam para gastos mais pesados com MongoDB nos últimos meses após um primeiro semestre mais lento, sugerindo que a empresa tem adicionado capacidade em antecipação a um uso maior.
Afirmou que a composição dos gastos mudou para computação em vez de armazenamento, o que indica uso crescente de funções mais recentes, como pesquisa vetorial e análises em tempo real.
O modelo da Guggenheim prevê uma receita total de cerca de US$ 626 milhões no terceiro trimestre fiscal, 5 por cento acima do consenso, com a receita do Atlas excedendo as estimativas em cerca de 4%. Espera-se que os resultados do quarto trimestre também fiquem acima do consenso, mesmo se a administração fornecer orientações conservadoras.
Para o ano fiscal completo, a Guggenheim espera que a MongoDB eleve sua orientação para um crescimento de 19 a 20%, acima do ponto médio atual de cerca de 17%. Seu cenário aponta para um crescimento de receita de aproximadamente 22%, com os segmentos Atlas e não Atlas superando as estimativas e as margens subindo pelo menos 100 pontos base.
A corretora estabeleceu um preço-alvo de US$ 400, baseado em um modelo de fluxo de caixa descontado.
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